Chartered Wealth Manager – Panduan Ujian CWM

Manajer Kekayaan Chartered

Lebih dari 50.000 Chartered Wealth Manager secara global tersebar di lebih dari 151 negara. CWM didirikan pada tahun 1996 oleh AAFM, American Academy of Financial Management.

Kursus ini diselenggarakan oleh para profesional keuangan dan standar di seluruh dunia yang menawarkan penunjukan eksklusif dan bersertifikat serta sertifikasi charter dan master untuk kandidat yang mampu memenuhi standar tinggi. Sertifikasi ini bagus jika Anda berasal dari manajemen aset, alokasi aset, dan latar belakang manajemen kekayaan. Tidak ada yang lebih baik dari kursus ini untuk meningkatkan nilai resume Anda.

Pada artikel ini, kita melihat mur dan baut dari pemeriksaan CWM .

• Tentang Program CWM
• Kriteria Penyelesaian Program CWM
• Mengapa mengikuti ujian CWM?
• Format Ujian CWM
• Ujian CWM Bagian I (tingkat Dasar)
• Ujian CWM Bagian II (Tingkat lanjut)
• Biaya Ujian CWM
• Strategi Ujian CWM

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi? Tautan Artikel untuk Dihiperlink
Misalnya: Sumber: Chartered Wealth Manager – Panduan Ujian CWM (wallstreetmojo.com)

Tentang Program CWM

Chartered Wealth Manager merupakan sebutan yang diakui secara global, atau bisa juga disebut sebutan global. Isi kursusnya adalah campuran dari konten bijaksana India dan Internasional, yang memungkinkan para peserta untuk mendapatkan pemahaman lengkap tentang latar belakang keuangan India dan internasional. Orang yang memiliki sertifikat ini dapat bekerja di negara yang mereka inginkan untuk bekerja sebagai CWM.

• Peran pekerjaan: Portofolio dan manajer aset, manajer kekayaan, broker, analis pasar, pengontrol keuangan Pengontrol keuangan Pengontrol keuangan adalah salah satu eksekutif tingkat senior perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengelola semua keuangan dan akuntansi, persiapan dan penerbitan keuangan laporan seperti neraca, laporan arus kas dan laporan laba rugi tepat waktu, kepatuhan audit, dan berkoordinasi dalam penyusunan ramalan ekonomi perusahaan.baca lebih lanjut, kepala keuangan, bankir swasta, dll.
• Ujian: Kandidat harus menyelesaikan 18 unit di kedua ujian. Level 1 adalah level dasar, ujian 115 menit untuk nilai 150, sedangkan Level 2 adalah Tingkat Mahir, ujian 175 menit untuk nilai 200.
• Tanggal ujian CWM: Ini adalah ujian online, dan Anda dapat memilih untuk mengikuti ujian ini, tergantung pada fleksibilitas Anda. Anda dapat menjadwalkan ujian antara tanggal 10 dan 20 ^{setiap bulannya} .
• Kelayakan: Untuk menjadi pemegang sertifikat, kualifikasi minimum yang Anda butuhkan adalah lulusan. Anda harus lulus untuk tampil atau mendaftar untuk kursus sertifikasi ini. Dan yang paling penting, Anda memerlukan pengalaman kerja tiga tahun yang relevan untuk mendaftar sertifikasi manajer kekayaan Chartered.

Kriteria Penyelesaian Program CWM

• Kursus Chartered Wealth Manager dibagi menjadi dua bagian – Foundation Level dan Advanced Level.
• Tingkat Dasar mencakup ikhtisar sistem keuangan global, konsep & siklus hidup manajemen kekayaan, mengelola risiko investasi, mengukur hasil investasi, dll.
• Tingkat mahir mencakup analisis ekuitas, manajemen pinjaman & hutang, strategi manajemen portofolio, manajemen kekayaan tingkat lanjut, dll.
• Tingkat Dasar untuk 150 tanda, dan durasinya adalah 115 menit, sedangkan Tingkat Mahir untuk 200 tanda, dan durasinya adalah 175 menit.
• Kandidat harus lulus untuk mendaftar sertifikasi ini.
• Selain pendidikan, kandidat juga membutuhkan keterampilan, seperti pengetahuan produk, pemahaman psikologi klien, manajemen pelanggan, penjualan, dan soft skill, pemahaman pasar keuangan dan persaingan, serta pemahaman bisnis.

Mengapa mengikuti ujian CWM?

Anda bersemangat mengelola kekayaan; ini hanya apa yang harus Anda lakukan. Memahami alokasi pasar sumber daya, dll., Sangat menarik bagi orang-orang yang bersemangat. Namun, untuk mengejar sertifikasi ini, Anda membutuhkan kecintaan dan dedikasi terhadap keuangan.

• CWM meningkatkan potensi Anda untuk mengelola kekayaan dan portofolio untuk perusahaan dan individu.
• Kandidat mendapatkan pembaruan tentang industri dan peluang sebagai manajer kekayaan yang relevan dengan dunia. Mereka mempelajari dinamika pasar dan inovasi dalam produk keuangan dalam manajemen kekayaan. Memperoleh wawasan tentang praktik terbaik global dalam industri keuangan, mereka memahami pilihan dan masalah dalam perencanaan kekayaan.
• Mereka mengembangkan keterampilan dalam membangun solusi manajemen kekayaan untuk kemampuan klien. Mereka mengembangkan strategi dan kepercayaan diri dalam berurusan dengan bahasa pelanggan yang ramah dan mudah digunakan untuk membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat. Kemampuan mereka diperoleh melalui proses strategis dan struktural.
• Mendaftar untuk sertifikasi ini mempersiapkan siswa untuk orientasi dan struktur kursus yang keras dan praktis. Dan hasil dari kursus ini adalah manajer kekayaan yang terlatih penuh yang siap menghadapi industri manajemen kekayaan yang tangguh.
• Manajemen kekayaan adalah salah satu karier dengan pertumbuhan tercepat dan bergaji tinggi akhir-akhir ini. Tuntutan sesuai penelitian menyatakan bahwa India sendiri termasuk dalam ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia, yang memiliki sekitar 200.000 keluarga yang termasuk dalam kelompok keluarga dengan kekayaan bersih sangat tinggi; namun, diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi dalam beberapa tahun mendatang negara ini memiliki lebih dari 20.000 manajer kekayaan sewaan dan diperkirakan akan tumbuh hingga 50.000 dalam beberapa tahun mendatang. Ini berarti setiap manajer kekayaan dapat menangani hampir 50 klien bernilai tinggi, dan ini memberikan jumlah pekerjaan yang baik dan cakupan karir yang sangat baik.
• Profesional yang ingin mengejar karir mereka di manajemen kekayaanKarir Di Manajemen Kekayaan Profesional manajemen kekayaan bekerja di layanan penasihat keuangan, akuntansi, perencanaan perumahan, polis asuransi, investasi pasar ekuitas dan hutang, dan perencanaan pensiun. Para profesional ini memberikan klien mereka solusi keuangan terbaik untuk membantu mereka mengembangkan aset mereka.baca lebih lanjut seperti Strategi Investasi, Manajemen Siklus Hidup, Transfer Kekayaan Antargenerasi, Manajemen Hubungan, Keuangan Perilaku, Produk Alternatif, Penilaian Real Estat Penilaian Real Estat Penilaian real estat adalah proses menggunakan tiga metode (perbandingan penjualan, pendekatan biaya, dan pendapatan) untuk menentukan nilai saat ini dari potensi investasi real estat.baca lebih lanjut, dan Perpajakan Global, sertifikasi ini sempurna karena sesuai dengan kebutuhan Anda dan memberikan dorongan yang baik bagi karier Anda kick start atau mungkin restart untuk tumbuh lebih tinggi.

Format Ujian CWM

Ujian CWM Bagian I (tingkat Dasar)

Tingkat dasar Chartered Wealth Manager mencakup dasar-dasar manajemen kekayaan yang berhubungan dengan berbagai aspek seperti strategi investasi Strategi Investasi Strategi investasi membantu investor dalam menentukan di mana dan bagaimana berinvestasi berdasarkan pengembalian yang diharapkan, selera risiko, jumlah korpus, periode memegang, usia pensiun, industri pilihan, dan sebagainya.baca lebih lanjut, manajemen siklus hidup, transfer kekayaan antar generasi, manajemen hubungan, dll. Level ini mencakup sembilan unit; unit-unit tersebut adalah Tinjauan Sistem Keuangan Global, Konsep Manajemen Kekayaan, Manajemen Siklus Hidup, Sarana Investasi Manajemen Kekayaan, Mengukur Pengembalian Investasi, Mengelola Risiko Investasi, Peran Manajemen Kekayaan di Perbankan, Manajemen Pinjaman & Utang, dan Transfer Kekayaan Antargenerasi.

1. Ujian CWM adalah semua ujian online dan tidak tertulis.
2. Untuk menyelesaikan ujian ini, Anda harus mendapat skor setidaknya atau minimal 50%; namun, sertifikasi ini tidak termasuk penandaan negatif.
3. Durasi untuk menyelesaikan ujian ini adalah 115 menit.
4. Anda dapat memesan tempat duduk kapan pun Anda siap; namun, ingatlah bahwa tanggal ujian antara tanggal 10 ^dan 20 ^setiap bulan.
5. Pola pemeriksaan tingkat dasar diberikan di bawah ini.

Ujian CWM Bagian II (Tingkat lanjutan)

1. Tingkat mahir mencakup unit-unit seperti Equity Analysis, Use of Alternative Products in Wealth Management, Use of Behavioral FinanceBehavioral FinanceBehavioral finance mengacu pada studi yang berfokus untuk menjelaskan pengaruh psikologi dalam proses pengambilan keputusan investor. Ini menjelaskan terjadinya pengambilan keputusan yang tidak rasional di pasar keuangan ketika diharapkan menjadi manifestasi dari keputusan yang rasional dan pasar yang efisien. Baca lebih lanjut di Wealth Management, Real Estate Valuation and Analysis, Relationship Management by a Wealth Manager, Perpajakan Internasional , Strategi Manajemen Portofolio, Perencanaan Manajemen Kekayaan, dan Manajemen Kekayaan Tingkat Lanjut.
2. Ujian CWM adalah semua ujian online dan tidak tertulis.
3. Untuk menyelesaikan ujian ini, Anda harus mendapat skor setidaknya atau minimal 50%; namun, sertifikasi ini tidak termasuk penandaan negatif.
4. Durasi untuk menyelesaikan ujian ini adalah 175 menit.
5. Anda dapat memesan tempat duduk kapan pun Anda siap; namun, ingatlah bahwa tanggal ujian antara tanggal 10 ^dan 20 ^setiap bulan.
6. Pola ujian tingkat lanjut diberikan di bawah ini.

Biaya Ujian CWM

Sama seperti setiap kursus, struktur biaya CWM bervariasi. Variasinya ada pada jenis biaya yang Anda bayarkan dan mengapa Anda membayar biaya tersebut. Tabel struktur biaya diberikan di bawah ini untuk pemahaman yang lebih baik.

Biaya Level 1 harus dibayar pada saat pendaftaran, dan setelah terdaftar, pendaftaran hanya berlaku selama 365 hari. Biaya ujian Level 2 harus dibayar sebelum mengikuti ujian.

• Cetakan materi studi tidak tersedia; Namun, bahan studi tersedia secara online.
• Biaya, setelah dibayarkan, tidak dapat dikembalikan, dan struktur biaya di atas tidak termasuk pajak karena pajak berbeda dari satu negara ke negara lain.

(Catatan: Ujian tidak diadakan dalam jangka waktu tertentu atau slot waktu tertentu; memberikan persentase kelulusan tidak dimungkinkan untuk kursus ini. Ujian diambil sesuai kenyamanan calon kandidat dapat mengikuti ujian setiap bulan )

Strategi untuk Ujian manajer kekayaan Chartered

1. Ketahui silabus dan struktur ujian CWM, karena ini akan memberi tahu Anda dan menunjukkan kepada Anda dari mana harus memulai dan bagaimana memulainya.
2. Sertifikasi ini tidak semudah kelihatannya. Para ahli mengatakan bahwa belajar untuk ujian ini memerlukan persiapan pra-ujian khusus selama 200 jam—rencanakan belajar yang sesuai. Perencanaan sangat penting sebelum Anda memulai sesuatu yang baru. Sekarang silabus Anda, struktur ujian, dan materi kursusnya, Anda perlu merencanakan langkah belajar Anda selanjutnya untuk sertifikasi yang tidak begitu mudah ini.
3. Penting untuk memahami jenis kertas; karenanya ambil beberapa tes tiruan yang akan tersedia secara online. Ini akan memberi Anda gambaran tentang kertas pertanyaan yang akan Anda temui selama ujian Anda.
4. Belajar setiap hari dengan memahami konsep dan tidak hanya menghafal materi Anda.
5. Oh iya, belajar hanya dari bahan belajar yang disetujui atau disediakan secara online. Karena itu tidak akan mengirimkan materi teks keras, Anda harus mencetak materi atau Anda harus belajar online.
6. Unduh sebanyak-banyaknya kertas ujian tiruan, cari kertas ujian sebelumnya. Pecahkan sebanyak mungkin untuk memastikan Anda memahami dan adil dengan lebih baik. Jika memungkinkan, selesaikan; ini akan memberi Anda gambaran tentang bagaimana tes dilakukan.
7. Mintalah nasihat dari senior atau kelas jika Anda merasa perlu bantuan.
8. Revisi sangat penting; jangan lupa direvisi. Tetapi Anda harus mengabaikannya. Revisi menit terakhir adalah penyelamat Anda.
9. Katakan tidak untuk panik. Jika terjadi situasi panik, lakukan latihan relaksasi untuk membantu Anda belajar lebih baik, jaga kesehatan Anda dengan makan dan tidur yang baik karena ini akan membantu berjalan lebih baik.

Artikel yang Direkomendasikan

Ini telah menjadi panduan untuk Ujian CWM. Di sini kami membahas ujian CWM, mengapa Anda harus mengikutinya, biayanya, format ujian, strategi kelulusan, dll. Anda juga dapat melihat artikel berikut –

• CFP vs CWM – Bandingkan
• CIMA vs. CPWA – Panduan
• CIMA vs. CIPM – PerbedaanCIMA Vs. CIPM – PerbedaanCIMA adalah sebutan yang didedikasikan untuk mempromosikan praktik terbaik industri dalam akuntansi manajemen. Sebaliknya, CIPM ditawarkan oleh CFA Institute untuk membantu para profesional memperoleh pemahaman mendalam tentang konsep dan fungsi terkait evaluasi kinerja investasi.baca lebih lanjut
• CA vs. FRM – Apa Cakupan Karirnya? CA Vs. FRM – Apa Lingkup Karir? CA adalah penunjukan bernilai tinggi yang diberikan oleh Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) yang mewakili peran profesional di bidang akuntansi, perpajakan, dan audit. FRM adalah kredensial yang diakui secara global yang ditawarkan oleh Global Association of Risk Professionals (GARP) untuk profesional manajemen risiko.baca lebih lanjut