Perbankan Investasi di Hong Kong

Tinjauan Perbankan Investasi di Hong Kong

Perbankan Investasi di Hong Kong – Jika Anda ingin masuk ke perbankan investasi di Hong Kong, panduan ini akan sangat membantu Anda. Anda mungkin memiliki banyak pertanyaan tentang pasar, proses wawancara, kriteria kelayakan, dan struktur kompensasi.

Artikel ini akan menyelidiki dan memberi Anda gambaran rinci tentang semua faktor ini.

Lihatlah urutan artikel –

Jika Anda baru mengenal Investment Banking, kunjungi titik awal ini – Investment Banking

Tinjauan Pasar Perbankan Investasi di Hong Kong

Hong Kong adalah pusat perbankan investasi di Cina. Itulah mengapa sebagian besar bankir investasi datang ke Hong Kong untuk membangun karir perbankan investasi mereka.

Ada dua alasan di balik itu.

Pertama, dalam beberapa tahun terakhir, cukup banyak orang kaya yang mulai tinggal di Hong Kong dan ingin menginvestasikan uang mereka di dana investasi yang tepat.

Kedua, ada tumpang tindih antara private bankingPrivate BankingPrivate banking mengacu pada jenis layanan perbankan dan keuangan yang ditawarkan oleh bank tertentu hanya untuk high-net-worth individual (HNWI). Klien yang memilih layanan ini secara individu diberi perwakilan keuangan yang secara pribadi menangani kebutuhan perbankan mereka.baca lebih lanjut dan perbankan investasi di Hong Kong.

Akibatnya, semua bank investasi berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan klien perbankan swasta sekalipun. Tujuan utama dari bank investasi ini adalah untuk menciptakan sekelompok orang super kaya dan membuat kumpulan investor untuk mendapatkan bantuan sekarang dan segera.

Ada tiga industri teratas di Hong Kong yang ditangani oleh bank investasi – sumber daya alam, real estat dan konstruksi (juga disebut ‘infrastruktur’), dan produk konsumen yang beragam.

Dalam waktu dekat, kesepakatan IPO menjadi terkenal. Karena banyak perusahaan di China yang go publicGoing PublicGoing public adalah praktik perusahaan di mana perusahaan swasta yang tidak terdaftar mengizinkan publik untuk membeli saham lama atau barunya untuk pertama kali. baca lebih lanjut dan membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan sesuatu. Tetapi banyak hal telah berubah menjadi lebih baik. Dan seiring dengan kesepakatan IPO, bank investasi di Hong Kong telah menutup kesepakatan M&A, dan DCM (Debt Capital Market) telah meningkat.

Jika kita melihat proses penutupan transaksi di DCM, ECM, atau M&A, tidak banyak perbedaan. Namun jika berbicara tentang due diligenceDue diligenceDue diligence adalah pemeriksaan informasi secara menyeluruh dan kepatuhan yang ketat terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Ini memastikan perlindungan aset serta menghindari malpraktik dan konflik. Baca lebih lanjut, di Hong Kong ini sangat besar. Uji tuntas dihargai bahkan lebih dari AS dan Eropa.

Misalnya, bank mana pun pertama-tama memutuskan untuk berurusan dengan suatu perusahaan. Dalam hal ini, akan ada putaran pertama ketekunan di mana tim manajemen, proses pengambilan keputusan mereka, rekrutmen, keputusan CEO, dan bagaimana mereka memengaruhi perusahaan diperiksa secara menyeluruh. Tapi itu belum semuanya. Akan ada uji tuntas putaran kedua bahkan jika tidak ada perbedaan yang ditemukan sejak awal.

Layanan Perbankan Investasi di Hong Kong

Seperti yang Anda lihat, perbankan investasi di Hong Kong telah berkembang, dan kami dapat melakukan top-down beberapa layanan utama yang ditawarkan bank investasi di Hong Kong. Mari kita lihat –

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi?Tautan Artikel untuk Di-Hyperlink
Misalnya:Sumber: Perbankan Investasi di Hong Kong (wallstreetmojo.com)

Layanan Pasar Utama Utang:

Ketika Basel III diimplementasikan, bank tidak dapat menyediakan pendanaan neraca dan lebih mahal. Akibatnya, pasar modal utang dan sekuritisasi meningkat. Di pasar utang primer, layanan ini ditawarkan –

Penasehat hukum
Saran penataan
Eksekusi transaksi
Panduan pemodelan keuangan
Menarik sejumlah besar investor
Berhubungan dan bernegosiasi dengan lembaga pemeringkat dll.

Layanan Pasar Modal Ekuitas (ECM):

ECM adalah salah satu bank investasi layanan utama di Hong Kong. Mari kita lihat keseluruhan layanan yang mereka tawarkan di bawah ECM –

Ekuitas: Di bawah ekuitas, mereka menawarkan penempatan saham, penawaran lanjutan, penawaran umum perdana (IPO), blok perdagangan Blok Perdagangan TradeBlock adalah sekuritas yang dibeli dan diperdagangkan dalam jumlah besar oleh investor, dan melibatkan negosiasi sejumlah besar ekuitas dan sekuritas obligasi yang diperdagangkan antara dua pihak, biasanya dengan bantuan bankir investasi, dengan harga yang diatur dengan tepat dan di luar pasar saham untuk meminimalkan efek pada harga sekuritas.baca selengkapnya dan beli kembali saham, monetisasi, hak penerbitanRights Issue Istilah “right issue saham” mengacu pada penawaran saham kepada semua pemegang saham Ekuitas atau Preferensi Perusahaan yang ada sebanding dengan kepemilikan saham mereka saat ini di Perusahaan.baca lebih lanjut dll.
Ekuitas Terstruktur: Di bawah ekuitas terstruktur, bank investasi ini menawarkan lindung nilai, pinjaman ekuitas tertanam, pinjaman berkerah, pembelian kembali, pembelian ke depan, dll.
Sekuritas terkait ekuitas: Di bawah ini, bank menawarkan obligasi yang dapat ditukar, saham preferensi yang dapat dikonversi, obligasi yang dapat dikonversi, obligasi wajib yang dapat dikonversi dan yang dapat ditukar, dll.
Hibrida: Ada dua layanan yang ditawarkan bank-bank ini – Hutang subordinasi Hutang Subordinasi Dalam kasus likuidasi perusahaan, peringkat diberikan ke berbagai hutang untuk pembayaran kembali, di mana jenis hutang yang diperingkat setelah semua hutang senior dan Hutang dan pinjaman perusahaan lainnya diketahui sebagai utang subordinasi, dan peminjam utang semacam itu adalah korporasi atau entitas bisnis yang lebih besar. Baca lebih lanjut saham penawaran dan preferensi.
Daftar perusahaan

Layanan pembiayaan proyek:

Bank investasi di Hong Kong menawarkan beberapa layanan di bawah project financeProject FinanceProject Finance adalah pembiayaan hutang jangka panjang yang ditawarkan untuk proyek infrastruktur besar tergantung pada arus kas yang diproyeksikan. Selain itu, investor harus membentuk Special Purpose Vehicle (SPV) untuk memperolehnya. baca juga –

Penasihat keuangan untuk hutang mezzanine, ekuitas untuk semua proyek besar, dll.
Penataan Keuangan Penataan Keuangan Struktur keuangan mengacu pada sumber modal dan proporsi pembiayaan yang berasal dari liabilitas jangka pendek, utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan ekuitas untuk mendanai kebutuhan modal kerja jangka panjang dan jangka pendek perusahaan.baca lebih lanjut
Analisis SensitivitasAnalisis SensitivitasAnalisis sensitivitas adalah jenis analisis yang didasarkan pada analisis bagaimana-jika, yang meneliti bagaimana faktor-faktor independen memengaruhi aspek dependen dan memprediksi hasil ketika analisis dilakukan dalam kondisi tertentu.baca lebih lanjut
Evaluasi risiko dan mitigasi strategi mitigasi risiko
Pendanaan multi-tranche termasuk pembiayaan multilateral dan pembangunan dll.

Leveraged & akuisisi layanan keuangan:

Bank investasi di Hong Kong menjaga klien mereka dengan menawarkan layanan berikut di bawah leverage & keuangan akuisisi –

keuangan akuisisi
Leveraged financeLeveraged FinanceLeveraged finance adalah proses di mana perusahaan mengumpulkan dana melalui instrumen utang atau dari luar entitas, bukan melalui ekuitas. Biasanya memiliki jadwal pembayaran berkala tetap dan tingkat bunga yang disepakati.baca lebih lanjut
Leveraged buyoutLeveraged BuyoutLBO (Leveraged Buyout) analysis membantu dalam menentukan nilai maksimum yang dapat dibayar pembeli finansial untuk perusahaan target dan jumlah hutang yang perlu dinaikkan bersama dengan pertimbangan finansial seperti arus kas bebas sekarang dan masa depan dari perusahaan target , investor ekuitas membutuhkan tingkat rintangan dan suku bunga, struktur pembiayaan dan perjanjian perbankan yang dibutuhkan oleh pemberi pinjaman.baca lebih lanjut
Management buyoutManagement BuyoutManagement buyout (MBO) adalah jenis akuisisi di mana manajemen perusahaan memperoleh kepemilikan bisnis dengan meningkatkan saham ekuitas mereka atau dengan membeli aset dan liabilitas dengan tujuan memanfaatkan keahlian mereka untuk menumbuhkan perusahaan dan mendorongnya forward using own resources.read more
keuangan publik ke swasta
CapexCapexCapex atau Capital Expenditure adalah biaya dari total pembelian aset perusahaan selama periode tertentu yang ditentukan dengan menambahkan kenaikan bersih pabrik, properti, peralatan, dan biaya penyusutan selama satu tahun fiskal.baca lebih lanjut keuangan
Pembiayaan mezzaninePembiayaan MezzaninePembiayaan mezzanine adalah jenis pembiayaan yang menggabungkan karakteristik pembiayaan utang dan ekuitas dengan memberikan hak kepada pemberi pinjaman untuk mengubah pinjaman mereka menjadi ekuitas jika terjadi default (hanya setelah utang senior lainnya dilunasi).baca lebih lanjut
Keuangan jembatan dll.

Layanan pembiayaan perdagangan dan komoditas terstruktur:

Di bawah kepala ini, bank menawarkan layanan berikut –

Pembiayaan pra-ekspor
Kredit dan koleksi dokumenter
RepoRepoA repurchase agreement atau repo adalah pinjaman jangka pendek untuk individu yang berurusan dengan sekuritas pemerintah. Perjanjian semacam itu dapat terjadi antara banyak pihak menjadi tiga jenis – pengiriman khusus, repo yang ditahan dan repo pihak ketiga.baca lebih lanjut struktur pembiayaan
Pembiayaan impor dan ekspor
Produk lindung nilai mata uang dll.. Lindung nilai adalah jenis investasi yang bekerja seperti asuransi dan melindungi Anda dari kerugian finansial. Lindung nilai dicapai dengan mengambil posisi berlawanan di pasar.baca lebih lanjut

Layanan keuangan real estat:

Seperti disebutkan di atas, bank investasi di Hong Kong banyak berinvestasi di real estat dan memberikan solusi untuk pembiayaan infrastruktur.

Daftar Bank Investasi Teratas di Hong Kong

Berikut ini adalah daftar bank investasi teratas di Hong Kong. Daftar ini disediakan oleh Global Banking & Finance Review (GBFR) –

Banco Santander, SA
Bank Cina
Bank Asia Timur
Bank Konstruksi Cina
Citibank
Citic Ka Wa Bank
Commerzbank
Bank Dah Sing
Bank DBS
Depfa Investment Bank Limited
First Metro International Investment Company Limited
Bank Investasi Flemings
Bank Fortis
Bank Fubon
Bank Hang Seng
HSBC
ICBC Asia
Kookmin Bank
Lank Bank of Taiwan, Co., Ltd.
Meva Bank
Bank Komersial Nanyang
Bank Umum
Royal Bank of Scotland PLC
Bank Komersial Shanghai
Bank Standard Chartered
Svenska Handelsbanken
Tai Sang Bank Terbatas
Bank Koperasi Taiwan, Ltd.
Bank Dominion Toronto
Bank UKO
Bank Komersial Bersatu
Perusahaan Perbankan Westpac
Bank Paru Sayap
Woori Bank

Menurut asianbankingandfinance.net, inilah daftar bank Top di Hong Kong berdasarkan nilai total aset –

Perusahaan Perbankan Hong Kong dan Shanghai (HSBC) [Nilai total aset: $5,6 triliun]
Bank of China [Nilai total aset: $1,68 triliun]
Hang Seng Bank [Nilai total aset: $975 miliar]
Standard Chartered Bank [Nilai total aset: $853 miliar]
Bank of East Asia [Nilai total aset: $611 miliar]
Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) [Nilai total aset: $404 miliar]
DBS Bank [Nilai total aset: $279 miliar]
Nanyang Commercial Bank [Nilai total aset: $239 miliar]
Wing Hang Bank [Nilai total aset: $187 miliar]
CITIC Bank International [Nilai total aset: $171 miliar]

Proses Rekrutmen

Proses rekrutmen di Hong Kong sedikit berbeda dengan negara lain karena hanya sedikit faktor yang mengontrol rekrutmen di investment banking di Hong Kong. Mari kita lihat faktor-faktor ini –

Tinggal di Hong Kong sangat penting: Anda mungkin belum pernah mendengarnya, tetapi itu benar. Jika Anda mengincar Hong Kong dan ingin membangun karier perbankan investasiKarir Perbankan InvestasiPetugas perbankan investasi adalah seorang profesional termotivasi yang bertujuan untuk membantu klien mereka mencapai tujuan dan sasaran keuangan mereka. Empat karir perbankan investasi teratas adalah – Analis, Rekanan, Wakil Presiden, Direktur Pelaksana. baca lebih lanjut di Hong Kong, Anda harus tinggal di Hong Kong. Ada dua alasan untuk itu. Pertama, tinggal di sini akan memungkinkan Anda mempelajari lebih lanjut tentang budaya, yang akan membantu Anda selama wawancara. Kedua, dengan tetap di sini, Anda akan menjalin jaringan dengan cukup baik dan cukup intensif. Jadi, kemasi tas Anda dan temukan tempat menginap di Hong Kong – bisa berupa hostel, kamar Airbnb, atau kamar bersama dengan salah satu teman Anda.
Diperlukan jaringan: Jika Anda pernah mendengar bahwa Anda tidak perlu melakukan jaringan untuk perbankan investasi di Hong Kong di Asia, ketahuilah bahwa itu bukan informasi yang tepat. Karena wawancara di sini sangat tidak terstruktur dibandingkan dengan AS atau Eropa, Anda perlu melakukan networking dengan cukup intensif di sini. Jejaring intensif berarti bertemu orang secara langsung jika dan ketika tampaknya perlu. Hanya panggilan dingin dan email dingin yang tidak akan dipotong.
Magang: Hari-hari ini persaingan sangat ketat dan tidak ada yang siap untuk meninggalkan satu inci pun. Saat ini, magang di Investment BankingInternships In Investment BankingBanyak bank investasi menawarkan magang di investment banking, dengan durasi mulai dari 3 bulan hingga 2 tahun tergantung profil yang Anda pilih sebagai magang. Dan jika Anda berhasil menyelesaikan magang, Anda pasti akan melihat diri Anda sebagai bankir investasi dalam waktu dekat. baca lebih lanjut adalah suatu keharusan. Jika Anda dapat melakukan pasangan, Anda akan lebih baik. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Anda akan mendapatkan kesempatan full-time di Hong Kong, meskipun Anda tidak memiliki pengalaman magang di Hong Kong. Anda harus melakukan magang setidaknya selama enam bulan untuk mendapat skor bagus dalam wawancara untuk kesempatan penuh waktu. Cobalah lebih banyak magang jika Anda punya waktu dan kesempatan. Tugas Anda adalah menonjol sebagai kandidat sehingga peluang Anda untuk mendapatkan tawaran lebih tinggi.
Wawancara: Seperti disebutkan di atas, wawancara untuk perbankan investasi di Hong Kong jauh lebih tidak terstruktur daripada wawancara di AS atau Eropa. Secara keseluruhan, seluruh proses wawancara sangat acak. Anda mungkin perlu melalui 15+ wawancara untuk mendapatkan tawaran, atau terkadang Anda bisa mendapatkan tawaran awal. Pertanyaan wawancara perbankan investasiPertanyaan Wawancara Perbankan InvestasiTujuan dari Pertanyaan dan Jawaban Wawancara Perbankan Investasi ini hanya untuk membantu Anda mempelajari topik wawancara perbankan investasi.baca lebih lanjut akan mencakup pertanyaan ‘cocok’, pertanyaan ‘teknis’, dan pertanyaan ‘tipe kepribadian’ . Anda perlu mengetahui bahasa Mandarin dengan cukup baik karena, selama wawancara, mereka mungkin menanyakan satu atau dua pertanyaan kepada Anda dalam bahasa Mandarin dan juga mungkin meminta Anda untuk menerjemahkan artikel atau laporan berita ke dalam bahasa Mandarin.
Kandidat Ideal: Kandidat ideal adalah lulus dari sekolah terkemuka di AS, Inggris, atau Australia, dan penduduk asli Tionghoa yang ingin berkarir di perbankan investasi di Hong Kong. Dia juga perlu mengetahui bahasa ibu dengan baik dan menyelesaikan magang 6-12 bulan sebelum mencoba nasib mereka untuk kesempatan penuh waktu.

Budaya

Jika Anda berpikir bahwa Hong Kong adalah negara Asia dan ada sedikit kesempatan untuk berjejaring dan bertemu orang, Anda salah. Anda dapat bertemu orang secara acak jika Anda memilih karena Hong Kong adalah pusat internasional untuk bisnis di seluruh dunia!

Dari MD hingga analis, orang mengunjungi tempat yang sama dan sering berkumpul satu sama lain. Jadi, jika Anda sedang mencari perubahan pekerjaan atau mencoba menjalin jaringan untuk pekerjaan penuh waktu pertama Anda, nongkrong di tempat-tempat ini mungkin merupakan ide yang bagus.

Bekerja di Hong Kong seperti bekerja di AS atau Inggris. Jam kerjanya sangat mirip, tetapi tekanan untuk menutup kesepakatan lebih rendah. Selain itu, akan ada banyak kesepakatan yang akan dilakukan; akibatnya, bankir investasi selalu tidak perlu mengajukan penawaran baru.

Gaji Perbankan Investasi di Hong Kong

Pertama, mari kita bicara tentang tarif pajak. Tarif pajak jauh lebih rendah di Hong Kong daripada di negara barat lainnya; itu berarti Anda akan dapat menghemat lebih banyak daripada di negara lain.

Mari kita lihat struktur gaji perbankan investasi di Hong Kong –

sumber: efinancialcareers.com

Jika kita melihat grafik di atas, gaji perbankan investasi di Hong Kong terlihat cukup menggiurkan. Di tingkat analis, Anda akan dapat menghasilkan rata-rata sekitar HK $690.000 per tahun, dan Anda juga akan memenuhi syarat untuk mendapatkan setidaknya bonus sebesar 35%, yang luar biasa. Di sisi lain, pada level MD, penghasilan Anda tidak terbatas, dan Anda akan melihat sejumlah besar uang, yaitu sekitar HK $3.500.000 per tahun plus setidaknya 100% bonus; bonus ini juga terkadang bisa mencapai sekitar 130% plus.

Peluang Keluar

Orang-orang meninggalkan perbankan investasi di Hong Kong hanya ketika mereka mendapat peluang bagus di tempat lain. Ada beberapa peluang keluar yang dapat Anda pertimbangkan –

Anda dapat meninggalkan pekerjaan Anda dan dapat menjelajahi sisi pembelian di perusahaan. Anda juga dapat mencoba di negara-negara seperti AS atau Inggris.
Anda dapat mengambil transfer internal dan kembali ke negara asal Anda jika Anda adalah orang asing di Hong Kong.
Anda dapat meninggalkan karir perbankan investasi dan memulai bisnis Anda sendiri.

Kesimpulan

Mendapatkan peluang penuh waktu dalam perbankan investasi di Hong Kong tidak pernah mudah. Tetapi jika Anda bisa melakukannya, kompensasi dan pertumbuhannya sangat bagus. Jadi tidak ada alasan Anda tidak boleh mencoba di Hong Kong jika Anda ingin membangun karir yang menguntungkan di perbankan investasi.

Artikel yang Direkomendasikan

Ini telah menjadi panduan perbankan investasi di Hong Kong, daftar bank investasi teratas di Hong Kong, dan layanan mereka. Anda juga dapat melihat layanan perbankan investasi ini di negara-negara di bawah ini –