Investasi Bersih

Definisi Investasi Bersih

Investasi bersih adalah jumlah bersih yang diinvestasikan oleh perusahaan pada aset modalnya, yang dihitung sebagai pengeluaran modal untuk periode tersebut dikurangi penyusutan dan amortisasi non tunai untuk periode tersebut, dan ini menunjukkan berapa banyak investasi perusahaan dalam mempertahankan umur asetnya dan mencapai pertumbuhan bisnis di masa depan.

Investasi Bersih Dijelaskan

Setiap bisnis, besar atau kecil, menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatan dan memperoleh keuntungan. Aset ini mengalami keausan dalam kegiatan bisnis normal. Aset pada dasarnya kehilangan masa manfaatnya, dan untuk mempertahankan bisnis sebagai kelangsungan hidup Setiap analis yang menganalisis perusahaan akan dibiarkan pada asumsi dasar bahwa perusahaan tidak bangkrut atau mengajukan kebangkrutan bab 11. Asumsi dasar ini memungkinkan analis untuk berpikir bahwa tidak ada bahaya langsung bagi perusahaan. Perusahaan dapat beroperasi hingga tak terhingga disebut prinsip kelangsungan usaha., Basis aset harus diisi kembali dengan modal investasi Modal Investasi Modal yang Diinvestasikan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dengan menerbitkan utang kepada pemegang obligasi dan sekuritas kepada pemegang saham ekuitas. Formula Modal yang Diinvestasikan = Total Hutang (Termasuk Sewa Modal) + Total Ekuitas & Investasi Ekuitas Setara + Kas Non-Operasi baca lebih lanjut tentang mereka. Investasi bersih adalah jumlah yang dikeluarkan perusahaan di atas depresiasi untuk memperoleh aset baru atau mempertahankan aset yang ada.

Persyaratan investasi bersih bervariasi dari bisnis ke bisnis. Misalnya, bisnis berbasis layanan, yang menghasilkan semua bisnisnya dari tenaga kerjanya, mungkin tidak memerlukan banyak investasi untuk tumbuh karena biaya utamanya adalah gaji, yaitu OpexOpexOperating expense (OPEX) adalah biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan normal. bisnis dan tidak termasuk biaya yang terkait langsung dengan pembuatan produk atau pengiriman layanan. Oleh karena itu, mereka sudah tersedia dalam laporan laba rugi dan membantu menentukan laba bersih.baca lebih lanjut. Di sisi lain, bisnis yang menghasilkan bisnis yang cukup besar dari pembuatan atau penggunaan kekayaan intelektual mungkin harus tetap berinvestasi dalam aset untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

Rumus Investasi Bersih

Rumus investasi bersih direpresentasikan sebagai berikut:

Investasi Bersih = Pengeluaran Modal – Depresiasi & Amortisasi Non Tunai

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi? Tautan Artikel menjadi Hyperlink
Misalnya: Sumber: Investasi Bersih (wallstreetmojo.com)

Di mana,

Pengeluaran Modal adalah jumlah bruto yang dihabiskan untuk pemeliharaan aset yang ada dan akuisisi aset baru
Depresiasi non-tunaiDepresiasiDepresiasi adalah metode alokasi sistematis yang digunakan untuk memperhitungkan biaya aset fisik atau berwujud selama masa manfaatnya. Nilainya menunjukkan berapa banyak nilai aset yang telah digunakan. Depresiasi memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dari aset mereka sambil hanya membebankan sebagian kecil dari biaya aset yang digunakan setiap tahun. baca lebih lanjut dan amortisasiAmortisasiAmortisasi Aset Tak Berwujud mengacu pada metode di mana biaya berbagai aset tak berwujud perusahaan (seperti merek dagang, niat baik, dan paten) dibebankan selama periode waktu tertentu. Kerangka waktu ini biasanya merupakan perkiraan umur aset. Baca lebih lanjut adalah biaya penyusutan dan amortisasi yang ditunjukkan pada laporan laba rugi.

Contoh Perhitungan Investasi Bersih

Di bawah ini adalah contoh perhitungan investasi bersihPerhitungan InvestasiKalkulator investasi menghitung jumlah, termasuk pendapatan yang diperoleh dari jumlah awal yang diinvestasikan dalam rencana atau produk investasi apa pun yang menawarkan pendapatan majemuk.baca lebih lanjut

Contoh 1

Mari kita asumsikan sebuah perusahaan membelanjakan $100.000 dalam pengeluaran modal Pengeluaran ModalCapex atau Pengeluaran Modal adalah pengeluaran dari total pembelian aset perusahaan selama periode tertentu yang ditentukan dengan menambahkan kenaikan bersih pabrik, properti, peralatan, dan biaya penyusutan selama satu tahun fiskal.baca lebih lanjut dalam setahun dan memiliki beban penyusutan sebesar $50.000 pada laporan laba rugi.

Perhitungan Investasi Bersih

=$100000-$50000
= $50000

Investasi bersihnya dalam hal ini adalah $50.000 ($100.000 – $50.000).

Contoh #2

Investasi bersih dapat dipahami jauh lebih baik dengan mempelajari contoh dunia nyata dari Netflix Inc., layanan streaming video populer. Model bisnis Netflix melibatkan investasi dalam konten video dengan membuat acara dan konten filmnya sendiri dan membeli hak streaming konten organisasi lain dan menjual hak menonton ke basis pelanggannya yang berjumlah 150 juta di seluruh dunia.

Netflix harus terus berinvestasi dalam konten untuk memelihara perpustakaan konten guna memastikan kelangsungan pembayaran dari pelanggannya. Jika konten Netflix kedaluwarsa, dan tidak ada hal baru untuk ditonton, pelanggannya akan keluar dari Netflix untuk tidak pernah kembali lagi.

Berikut ini cuplikan jumlah investasi Netflix pada kontennya pada tahun 2018

Sumber : netflixinvestor.com

Perusahaan menambahkan lebih dari $13 miliar aset konten dan mengamortisasi lebih dari $7,5 miliar aset konten. Dengan menggunakan informasi ini, investasi bersih Netflix dapat dihitung seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Perhitungan Investasi Bersih

=$13043437-$7532088
=$5511349

Perusahaan memiliki investasi bersih sebesar $5,5 miliar.

Catatan: Sementara Netflix menganggap arus kas dari aktivitas ini sebagai operasi, mereka pasti arus kas investasiInvestasi Arus KasArus kas dari aktivitas investasi mengacu pada uang yang diperoleh atau dihabiskan untuk pembelian atau pelepasan aset tetap (baik berwujud maupun tidak berwujud) untuk Kepentingan Bisnis. Misalnya, pembelian tanah dan investasi usaha patungan adalah arus kas keluar, sedangkan penjualan peralatan adalah arus kas masuk.baca lebih lanjut karena manfaat dari hak konten bertambah dalam jangka waktu yang lama.

Pentingnya Investasi Bersih

Seperti yang dinyatakan sebelumnya, perusahaan mana pun perlu berinvestasi dalam asetnya untuk mempertahankan pertumbuhannya dan untuk menghindari keusangan di suatu tempat.

Apa yang akan terjadi jika perusahaan terus menguras asetnya dan tidak berinvestasi pada aset baru? Basis aset lama pasti akan usang, tidak efisien, dan sering rusak. Mengingat hal ini, produksi dan penjualan perusahaan akan terpengaruh dan akan menyebabkan keletihan permintaan, ketidakpuasan pelanggan, pengembalian produk, dan kematian akhir dari korporasi.

Untuk menghindari kehancuran, manajemen terus berinvestasi pada aset perusahaan mereka yang sudah ada dan aset baru. Investasi dalam aset yang ada membantu perusahaan mempertahankan tingkat penjualan dan keuntungan, sementara investasi dalam aset yang lebih baru dapat mengimbangi teknologi baru atau untuk menciptakan sumber pendapatan dan keuntungan yang berbeda jika bisnis yang ada diperkirakan akan usang di masa depan. .

Selisih antara Investasi Bruto dan Investasi Bersih

Investasi bruto adalah investasi modal perusahaan Investasi Modal Investasi Modal mengacu pada setiap investasi yang dilakukan ke dalam bisnis dengan tujuan meningkatkan operasi. Ini bisa berupa akuisisi jangka panjang oleh bisnis seperti real estat, mesin, industri, dll.baca lebih lanjut tanpa dikurangi penyusutan. Ini memberi tahu kita investasi absolut yang telah dilakukan perusahaan dalam asetnya pada tahun tertentu. Meskipun angka itu sendiri berharga, akan sangat membantu untuk menganalisis setelah nettingNettingNetting adalah metode untuk menyelesaikan transaksi yang tertunda dengan mengimbanginya satu sama lain demi satu.baca lebih lanjut untuk menentukan apakah perusahaan hanya berinvestasi dalam mempertahankan bisnisnya saat ini atau juga berinvestasi di masa depan.

Keuntungan

Investasi bersih menunjukkan tingkat penggantian aset perusahaan
Investasi bersih (jika positif), umumnya membantu perusahaan bertahan dalam bisnis
Ini memberikan ide yang adil bagi para analis dan investor untuk memahami seberapa serius perusahaan tentang bisnis dan pemegang sahamnya
Ini memberi tahu kita tentang padat modal Intensif modal Intensif modal mengacu pada industri atau perusahaan yang memerlukan investasi modal awal yang signifikan dalam mesin, pabrik & peralatan untuk menghasilkan barang atau jasa dalam volume tinggi dan mempertahankan tingkat margin keuntungan dan laba atas investasi yang lebih tinggi. Contohnya termasuk minyak & gas, mobil, real estat, logam & pertambangan.baca lebih lanjut bisnis (bisnis padat modal menghabiskan banyak modal)

Kesimpulan

Dunia bisnis itu dinamis, dan berubah dengan sangat cepat. Produk panas hari ini bahkan mungkin tidak ada besok jika tidak dipelihara dengan baik. Manajemen tidak dapat memilih untuk mengabaikan investasi dalam perbaikan bisnis mereka yang sudah ada dan menciptakan produk tambahan untuk meningkatkan sumber pendapatan mereka.

Ambil bisnis CD/DVD. Misalnya, bisnis mati karena beralihnya pasar video dari CD/DVD ke streaming online dan beralihnya pasar penyimpanan ke perangkat penyimpanan portabel. Perusahaan yang tidak berinvestasi dalam teknologi yang lebih baru ini pada waktu yang tepat sekarang gulung tikar.

Seseorang harus mendekati investasi dengan cara yang strategis. Sebagai aturan umum, jika perusahaan hanya berinvestasi sebanyak yang terdepresiasi, ini mungkin menjadi masalah. Namun, ini mungkin tidak berlaku untuk semua bisnis. Beberapa model bisnis tidak membutuhkan terlalu banyak investasi dan dapat bertahan lama hanya dengan mempertahankan nilai merek mereka. Bisnis semacam itu memiliki persyaratan pengeluaran modal yang lebih rendah, dan mereka dapat menghasilkan produk yang lebih baru dengan investasi yang sangat kecil dalam penelitian dan pengembangan. Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan adalah penyelidikan yang direncanakan sebelumnya untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah atau teknis baru yang dapat diubah menjadi skema atau formulasi. untuk manufaktur/persediaan/perdagangan, menghasilkan keuntungan bisnis.baca lebih lanjut. Memahami persyaratan strategis investasi bersih dalam bisnis adalah kunci untuk menganalisis prospek masa depan perusahaan.

Artikel yang Direkomendasikan

Ini telah menjadi panduan untuk Investasi Bersih dan definisinya. Berikut kami bahas rumus menghitung investasi bersih beserta contoh, kepentingan, dan perbedaannya dengan investasi bruto. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang investasi dari artikel berikut –