Studi Kasus Perbankan Investasi

Studi kasus perbankan investasi adalah ritual yang diikuti oleh hampir setiap proses perekrutan Bank Investasi (IB). Apakah ini kacang yang sulit untuk dipecahkan? Jawabannya ya, tapi hanya jika Anda belum mempersiapkan diri dengan baik. Saya di sini bukan untuk menakut-nakuti Anda, tetapi izinkan kami mengklarifikasi bahwa mempersiapkan studi kasus sama pentingnya dengan wawancara pribadi. Tidak menyelesaikan putaran ini dapat membahayakan impian Anda untuk masuk ke bank investasi.

Tapi Anda tidak perlu khawatir. Dengan artikel tentang studi kasus perbankan investasi ini, kita akan melihat apa itu dan bagaimana mereka digunakan untuk menilai calon IB seperti Anda. Juga, Anda akan mengetahui bagaimana mempersiapkan dan menjawab studi kasus dengan percaya diri dan mendapatkan pekerjaan impian Anda. Di sana, saya sudah melihat Anda berseri-seri dengan senyum cerah itu, bersukacita atas masuknya Anda ke perbankan investasi Perbankan Investasi Perbankan investasi adalah aliran perbankan khusus yang memfasilitasi entitas bisnis, pemerintah, dan organisasi lain dalam menghasilkan modal melalui hutang dan ekuitas, reorganisasi, merger, dan akuisisi. etc.read more.

Studi kasus dapat dilihat saat Anda mewawancarai posisi Senior Analyst atau Associate di bank investasi. Juga, mereka umum ketika Anda muncul untuk wawancara lateral, yaitu saat pindah ke bank investasi lain.

Pra-menilai hambatan Anda mengenai studi kasus perbankan investasi, saya telah membuat daftar beberapa pertanyaan perbankan investasiPertanyaan Perbankan InvestasiTujuan dari Pertanyaan dan Jawaban Wawancara Perbankan Investasi ini hanya untuk membantu Anda mempelajari topik wawancara perbankan investasi. baca lebih lanjut di bawah. Mudah-mudahan, jawaban saya akan membantu Anda mempelajari tentang putaran menarik ini di pusat penilaian IB.

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi? Tautan Artikel untuk Di-Hyperlink
Misalnya: Sumber: Studi Kasus Perbankan Investasi (wallstreetmojo.com)

Apa itu studi kasus perbankan investasi?

Saya yakin Anda pasti telah menyelesaikan studi kasus, terutama jika Anda pernah bersekolah di sekolah bisnis. Studi kasus di bank investasi serupa, di mana Anda akan diberikan situasi bisnis untuk dianalisis dan memberikan rekomendasi terperinci.

Anda akan diberikan semua informasi yang diperlukan dan waktu yang cukup untuk mempelajari studi kasus umum. Ini biasanya akan menjadi masalah bisnis yang meminta pendapat Anda. Tugas Anda adalah: –

Membuat asumsi yang diperlukan
Menganalisis situasi tertentu, yang biasanya bisa menjadi urusan klien
Anjurkan solusi pada masalah saat ini dengan alasan yang mendukung

Sementara putaran studi kasus akan terjadi sebagian besar waktu pada hari wawancara Anda, beberapa perekrut juga memberikan materi sebelumnya agar kandidat dapat mempersiapkan diri dengan baik di rumah. Anda kemudian diharapkan untuk mendiskusikan studi kasus selama wawancara Anda.

Studi kasus tipikal akan memiliki fitur berikut: –

Ini akan menjadi situasi hipotetis, meskipun bisa menyerupai kondisi korporasi yang ada.
Itu mencoba untuk menciptakan kembali keputusan strategis dan penasihatnya.
Informasi keuangan dapat disediakan atau tidak tergantung pada relevansi analisis yang perlu dilakukan.
Saran Anda harus merupakan karya asli Anda atau tim Anda yang diberikan.

Kursus yang Direkomendasikan

Kursus Persiapan M&A

Mengapa Studi Kasus Perbankan Investasi?

Jawabannya sederhana. Para bankir ingin menilai seorang kandidat dalam situasi dunia nyata. Mereka ingin menguji tiga keterampilan paling penting yang dibutuhkan dalam keterampilan bankir, analitis, komunikasi, dan orang. Karena alasan ini, studi kasus lebih berbobot daripada cara-cara lain untuk menilai kandidat dalam proses perekrutan perbankan investasi.
Persyaratan pekerjaan perbankan investasi berbeda dari pekerjaan keuangan umum. Oleh karena itu, para bankir ingin menggunakan kandidat non-tradisional untuk mengidentifikasi potensi IB.
Studi kasus memberi perekrut perbankan sebuah indikator tentang bagaimana Anda akan melakukan pekerjaan itu . Oleh karena itu, dianggap sebagai ukuran yang lebih baik untuk menilai kandidat.
Anda tidak perlu khawatir apakah jawaban Anda benar atau tidak. Sebaliknya, pewawancara mengincar proses pemikiran dan keterampilan analitis kandidat untuk menemukan solusi atas masalah yang diberikan secara kreatif.
Studi kasus perbankan investasi dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan para kandidat untuk berpikir sendiri dan bertukar pikiran.
Salah satu keterampilan utama yang dibutuhkan kandidat untuk pekerjaan semacam itu adalah memecahkan masalah. Oleh karena itu, perekrut menginginkan wawasan dasar untuk mengatasi situasi yang menantang dan menerapkan kecerdasan, pendidikan, dan pengalaman kerja mereka untuk menanganinya dengan sukses.
Studi kasus menilai bagaimana Anda memproses informasi dan bereaksi terhadap situasi baru dan mengejutkan.
Sering kali, studi kasus harus diselesaikan dengan kelompok. Karenanya, pewawancara di sini menguji bagaimana Anda bekerja dalam tim .

Apa Saja Jenis Studi Kasus Perbankan Investasi?

Secara umum, Anda dapat mengharapkan dua jenis studi kasus di pusat penilaian IB: studi kasus pengambilan keputusan dan pemodelan keuangan Pemodelan Keuangan Pemodelan keuangan mengacu pada penggunaan model berbasis excel untuk mencerminkan proyeksi kinerja keuangan perusahaan. Model seperti itu mewakili situasi keuangan dengan mempertimbangkan risiko dan asumsi masa depan, yang sangat penting untuk membuat keputusan penting di masa depan, seperti meningkatkan modal atau menilai bisnis, dan menafsirkan dampaknya. baca lebih banyak studi kasus.

Studi Kasus Perbankan Investasi Pengambilan Keputusan

Mereka lebih sering ditanyakan dibandingkan dengan studi kasus tipe pemodelan. Dalam studi kasus ini, Anda harus membuat keputusan untuk klien Anda dan menasihati mereka dalam situasi tertentu.
Studi kasus klien dapat didasarkan pada pencarian sumber di mana seseorang harus meningkatkan modal, apakah mereka harus melakukan merger yang diusulkan Penggabungan Penggabungan mengacu pada proses strategis di mana dua atau lebih perusahaan saling membentuk usaha hukum tunggal yang baru. Misalnya, pada tahun 2015, pembuat kecap HJ Heinz Co dan Kraft Foods Group Inc menggabungkan bisnis mereka menjadi Perusahaan Kraft Heinz, perusahaan makanan dan minuman global terkemuka.baca selengkapnya, dan alasannya.
Anda harus mengharapkan pertanyaan-pertanyaan ini tersedia di tempat. Ini berarti studi kasus diberikan kepada Anda dalam wawancara Anda. Oleh karena itu, Anda harus menyelesaikan dan mempresentasikan kasus tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan.
Untuk keseluruhan proses ini, Anda akan diberikan waktu sekitar 45-60 menit untuk persiapan dan presentasi 10 menit yang diikuti dengan serangkaian tanya jawab.
Studi kasus di tempat tidak akan melibatkan analisis mendalam tentang kasus karena waktu yang diperlukan untuk melakukan hal yang sama tidak cukup dan akan lebih banyak tentang presentasi dan keterampilan kerja tim yang diuji.

Contoh Studi Kasus Pengambilan Keputusan:

Salah satu klien Anda adalah perusahaan global yang memproduksi dan mendistribusikan berbagai macam parfum. Mereka memikirkan cara untuk memperluas bisnis mereka. Ada dua cara untuk memperkenalkan rangkaian wewangian baru dengan saluran distribusi saat ini atau memulai perusahaan yang benar-benar baru dengan toko yang berbeda.

Anda seharusnya mencari tahu mana yang akan menjadi solusi yang lebih baik untuk bisnis. Untuk mengatasi ini, Anda perlu membandingkan pengembalian investasi dan memutuskan solusi dengan alasan yang mendukung.

Pemodelan Studi Kasus Perbankan Investasi

Ini adalah studi kasus yang dapat dibawa pulang di mana Anda harus melakukan pemodelan keuangan dan penilaian sederhana. Jadi, ini lebih seperti tes pemodelan daripada studi kasus.
Studi kasus akan melakukan penilaian FCFF pada perusahaan atau menyiapkan merger sederhana atau pembelian dengan leverage Analisis Leveraged BuyoutLBO (Leveraged Buyout) membantu dalam menentukan nilai maksimum yang dapat dibayar oleh pembeli finansial untuk perusahaan target dan jumlah utang yang perlu dinaikkan bersama dengan pertimbangan keuangan seperti arus kas bebas saat ini dan masa depan dari perusahaan target, investor ekuitas memerlukan tingkat rintangan dan suku bunga, struktur pembiayaan dan perjanjian perbankan yang dibutuhkan oleh pemberi pinjaman.baca lebih lanjut model.
Anda diharapkan untuk menganalisis kelipatan penilaian perusahaan dan memutuskan apakah mereka undervalued atau overvalued.
Di sini, Anda diberi waktu beberapa hari untuk menyelesaikan analisis Anda. Kemudian, Anda perlu menunjukkan rekomendasi Anda kepada para bankir pada hari wawancara selama presentasi 30–45 menit.
Dibandingkan dengan studi kasus klien, analisisnya akan jauh lebih mendalam karena Anda akan diberi cukup waktu untuk mengerjakannya.

Contoh Studi Kasus Pemodelan

Sebuah perusahaan farmasi telah memutuskan untuk melakukan akuisisi. Itu telah mengidentifikasi perusahaan dan telah mendekati Anda untuk memberi tahu berapa banyak yang harus mereka bayar. Selain itu, Anda diberikan informasi keuangan yang diperlukanInformasi Keuangan yang DiperlukanInformasi Keuangan mengacu pada ringkasan data transaksi moneter yang berguna bagi investor dalam memahami profitabilitas perusahaan, aset mereka, dan prospek pertumbuhan. Data Keuangan tentang individu seperti Laporan Bank Bulan lalu, tanda terima pengembalian pajak membantu bank untuk memahami kualitas kredit pelanggan, kapasitas pembayaran dll.baca lebih lanjut, metrik dan kelipatan, dan ikhtisar perusahaan pembeli dan penjual.

Untuk mengatasinya, pertama-tama, Anda perlu mencari tahu apakah akuisisi itu mungkin dilakukan. Lalu, bagaimana struktur kesepakatan dan sinerginya jika pembeli memiliki sumber untuk membiayai kesepakatan tersebut? Setelah ini, Anda perlu menggunakan beberapa metrik penilaian untuk menentukan kisaran harga perjanjian.

Bagaimana mempersiapkan Studi Kasus Perbankan Investasi?

Pastikan Anda sering membaca berita bisnis dan fokus membahas bagaimana dan transaksi bisnis apa yang diperhatikan.
Pelajari tentang berbagai teknik penilaian, perhitungannya, dan bagaimana interpretasinya.
Khusus untuk studi kasus berbasis modeling dan valuasi, Anda harus siap memformatnya secara konsisten menggunakan PowerPoint dan Excel.
Ya, hanya itu yang perlu Anda lakukan. Baca dan pecahkan sebanyak mungkin studi kasus sehingga Anda memiliki kemampuan untuk memahami skenario bisnis dan menyelesaikannya.
Anda mungkin tidak menemukan pertanyaan studi kasus nyata yang digunakan bank untuk wawancara. Tetapi karena Anda harus berlatih, cobalah bertanya kepada teman atau kolega yang Anda kenal yang telah melalui putaran studi kasus semacam itu untuk jenis pertanyaan yang mereka terima.
Bahkan jika itu memungkinkan, buatlah studi kasus Anda . Ya, Anda dapat melakukannya dengan mendirikan perusahaan, membangun situasi hipotetis, dan bertanya pada diri sendiri pertanyaan seperti apakah mereka harus bergabung dengan ABC Co.? Struktur modal seperti apa yang harus dimiliki perusahaan?
Periksa situs web perusahaan untuk melihat apakah studi kasus sampel tersedia untuk referensi.

Untuk berlatih lebih lanjut tentang studi kasus dan tes di pusat penilaian, lihat

https://casequestions.com/
https://www.caseinterview.com/

Kiat untuk Berkinerja Baik di Studi Kasus Perbankan Investasi

Saat mengerjakan Studi Kasus Perbankan Investasi

Buat keputusan konkret dan dasarkan rekomendasi Anda pada alasan logis.
Gunakan pendekatan terstruktur untuk mengatasi masalah.
Fokus pada masalah yang paling penting lazim dalam kasus ini.
Pahami kasus dan pertanyaan dengan hati-hati sebelum menafsirkan dan berpikir dua kali sebelum menyelesaikan keputusan masalah.
Jangan panik jika solusi untuk kasus tersebut tidak jelas.
Untuk studi kasus pemodelan, format Excel dan PowerPoint secara profesional.
Persiapkan jenis pertanyaan yang mungkin Anda tanyakan selama presentasi Anda.
Nilailah semua faktor yang relevan dan kemungkinan masalah, tetapi ingatlah sumber daya Anda.
Solusi yang Anda berikan harus realistis dan menyadari implikasi dari organisasi yang diteliti.
Miliki alasan logis yang kuat di balik setiap pernyataan yang Anda buat dan penuhi masalah kritis kasus di awal.
Memiliki pengetahuan khusus mengenai industri yang diteliti tidak diperlukan, tetapi akan menjadi keuntungan tambahan.
Saat mempersiapkan, fokuslah untuk membaca berita kesepakatan dan latih skenario sebanyak mungkin.

Saat mempresentasikan studi Kasus Perbankan Investasi Anda

Berlatih berbicara di depan umum.
Bicaralah dengan perlahan dan jelas.
Presentasi harus terstruktur secara logis.
Saat bekerja dalam kelompok, berinteraksilah dengan semua orang. Pewawancara biasanya melihat keterampilan kepemimpinan dan kerja sama tim.
Jangan hanya mencoba menunjukkan kemampuan Anda untuk membicarakan keuangan dan pengetahuan bisnis dalam arti terapan.
Ingatlah untuk tidak melebihi batas waktu yang diberikan untuk mempresentasikan slide.
Berlatihlah dengan baik sebelumnya agar berjalan dengan lancar.
Jika itu adalah presentasi kelompok, pastikan setiap orang mendapat kesempatan untuk berbicara dan mengungkapkan pandangan mereka. Penilai akan menilai perilaku Anda saat bekerja dalam tim.

Saat Menjawab Pertanyaan

Jangan terburu-buru memberikan jawabannya. Sebaliknya, selalu atur pikiran Anda dan kemudian jawab.
Berhati-hatilah selama proses berlangsung.
Harapkan pewawancara untuk mengajukan pertanyaan tambahan untuk menguji bagaimana menghadapi hal yang tidak terduga.
Jadilah kreatif dan berpikir ‘out of the box’ untuk menarik perhatian bankir kepada Anda.
Langkah penting berikutnya adalah mengumpulkan pemikiran Anda dan membawanya ke poin-poin utama. Jangan bertele-tele, karena waktu Anda terbatas. Oleh karena itu, tepatlah saat Anda berbicara.
Tidak ada yang benar dan salah, tetapi argumen (yang pasti terjadi jika ada diskusi kelompok) dengan tegas menyebutkan mengapa Anda tidak memilih kemungkinan tersebut.

Studi Kasus Perbankan Investasi- Contoh

Anda pasti bertanya-tanya bagaimana kami menerapkan semua ini dalam studi kasus. Mari kita pahami studi kasus perbankan investasi melalui contoh yang dibahas di bawah ini: –

Studi Kasus Perbankan Investasi – Situasi:

Simons Ltd., sebuah perusahaan perangkat lunak, ingin memaksimalkan nilai pemegang sahamnya. Ada tiga opsi untuk menjual perusahaan, yaitu melakukan akuisisi kecil-kecilan atau tumbuh secara organik. Argus Ltd. meminta saran dari bank Anda tentang tindakan yang tepat.

Apa yang harus Anda lakukan:

Mereka akan memberikan ikhtisar bisnis, pesaingnya, kemungkinan kandidat akuisisi, laporan keuangan, dan proyeksi masa depan untuk meninjau perusahaan.
Baca melalui informasi yang diberikan dan memahami industri.
Cobalah untuk mengukur nilai perusahaan dibandingkan dengan rekan-rekannya. Perusahaan Dibandingkan Dengan Peernya Comparable comps tidak lain adalah mengidentifikasi penilaian relatif seperti seorang ahli untuk menemukan nilai wajar perusahaan. Proses comp yang sebanding dimulai dengan mengidentifikasi perusahaan yang sebanding, kemudian memilih alat penilaian yang tepat, dan akhirnya menyiapkan tabel yang dapat memberikan kesimpulan mudah tentang penilaian yang adil dari industri dan perusahaan.baca lebih lanjut.
Melakukan analisis penilaian menggunakan DCFUmenggunakan DCFDiscounted cash flow analysis adalah metode menganalisis nilai sekarang dari suatu perusahaan, investasi, atau arus kas dengan menyesuaikan arus kas masa depan dengan nilai waktu uang. Analisis ini menilai nilai wajar aset, proyek, atau perusahaan saat ini dengan mempertimbangkan banyak faktor seperti inflasi, risiko, dan biaya modal, serta menganalisis kinerja masa depan perusahaan.baca lebih lanjut dan teknik penilaian relatif.
Bandingkan ketiga opsi tersebut dengan penilaian dan dampak akuisisi.
Persiapkan presentasi yang memberikan rekomendasi kami tentang metode terbaik untuk memaksimalkan nilai pemegang sahamNilai Pemegang SahamNilai pemegang saham adalah nilai yang diterima pemegang saham perusahaan sebagai dividen dan apresiasi harga saham karena pengambilan keputusan yang lebih baik oleh manajemen yang pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan penjualan dan laba perusahaan .baca lebih lanjut dalam situasi ini.

Solusi untuk Studi Kasus Perbankan Investasi

Jawaban atas studi kasus ini agak subjektif. Anda dapat mengambil sikap dan mendukungnya dengan alasan. Namun, di sini, kami berasumsi menjual perusahaan untuk tujuan pemahaman. Sekarang mari kita lihat bagaimana Anda bisa menjual sebagai opsi yang disarankan.

Alasan:

Kami merekomendasikan penjualan karena alasan berikut: –

Industri tumbuh lambat (kurang dari 5% per tahun).
Perusahaan dinilai terlalu tinggi.
Akuisisi tersebut tidak akan meningkatkan pendapatan atau laba secara signifikan.

Presentasi Studi Kasus Perbankan Investasi

Harap tetap lugas dengan alasan rekomendasi Anda untuk menjual.
Tinjauan singkat tentang industri ini, karakteristik pertumbuhannya, dan posisinya.
Bagaimana perusahaan tumbuh secara organik dalam 5-10 tahun ke depan?
Jelaskan secara singkat kandidat akuisisi dan peluang bersama mereka.
Berikan alasan mengapa opsi pertumbuhan organ dan akuisisi tidak berhasil.
Jelaskan analisis DCF yang Anda lakukan dan tunjukkan bagaimana menjual adalah pilihan terbaik yang layak.

Kesimpulan

Karena studi kasus perbankan investasi merupakan elemen penting dalam proses wawancara, mengacaukannya berarti melewatkan tawaran tersebut. Jadi alih-alih, pertimbangkan studi kasus perbankan investasi sebagai kesempatan untuk menunjukkan keahlian dan bakat Anda kepada bankir investasi. Menit-menit itu bisa mengubah karier Anda, jadi jadikan itu berarti dan berikan yang terbaik.

Artikel yang Direkomendasikan

Manajer Hedge Fund vs Perbankan Investasi
Manajemen Investasi vs Perbankan Investasi
Kursus Perbankan Investasi Gratis

Studi Kasus Perbankan Investasi

Studi Kasus Perbankan Investasi