Analis Perbankan Investasi

Siapakah Analis Perbankan Investasi?

Seorang analis perbankan investasi bekerja dengan tim perbankan investasi dan memiliki keterampilan dalam akuntansi, pemodelan keuangan, pembiayaan proyek, penilaian proyek, dan analisis laporan keuangan. Selain itu, analis ini memiliki pengetahuan Excel yang mendalam, dan mereka mahir dalam VBA untuk menganalisis data pasar dan pemodelan keuangan. Pekerjaan analitis terdiri dari membangun model ekonomi untuk berbagai proyek seperti proyek infrastruktur (yaitu, proyek pembangkit listrik, real estat, dll.)

Tanggung jawab

sumber: memang.co.uk

Tanggung jawab utama seorang analis perbankan investasi meliputi yang berikut: –

Memberikan analisis penilaian, termasuk arus kas diskonto, penilaian relatif, penilaian aset, perbandingan yang sebanding, perbandingan yang sebanding, perbandingan yang sebanding tidak lain adalah mengidentifikasi penilaian relatif seperti seorang ahli untuk menemukan nilai wajar perusahaan. Proses comp yang sebanding dimulai dengan mengidentifikasi perusahaan yang sebanding, kemudian memilih alat penilaian yang tepat, dan akhirnya menyiapkan tabel yang dapat memberikan kesimpulan mudah tentang penilaian yang adil dari industri dan perusahaan.Baca lebih lanjut, dan kelipatan transaksi.Kelipatan Transaksi.Transaksi multiples atau Acquisition Multiple adalah metode di mana kita melihat transaksi Penggabungan & Akuisisi sebelumnya dan menilai perusahaan yang sebanding dengan menggunakan preseden. Metode tersebut mengasumsikan bahwa nilai perusahaan dapat diestimasi dengan menganalisis harga yang dibayarkan oleh akuisisi tak tertandingi oleh perusahaan pengakuisisi.baca lebih lanjut.
Menyiapkan pitchbook untuk pertemuan klien, termasuk M&A dan LBO pitchbook.
Mempersiapkan model keuangan dan melakukan analisis keuangan perusahaan relatif cepat.
Membantu asosiasi perbankan investasi dengan inisiatif cakupan.
Memantau industri untuk kejadian terkini, valuasi, dan informasi keuangan pentingInformasi KeuanganInformasi Keuangan mengacu pada ringkasan data transaksi moneter yang membantu investor dalam memahami profitabilitas perusahaan, aset mereka, dan prospek pertumbuhan. Data Keuangan tentang individu seperti Laporan Bank Bulan lalu, tanda terima pengembalian pajak membantu bank untuk memahami kualitas kredit pelanggan, kapasitas pembayaran, dll.baca lebih lanjut.
Untuk membimbing dan mengawasi analis junior.
Berkoordinasi dengan klien untuk data dan analisis keuangan.
Perjalanan untuk pertemuan klien dan penelitian industri.

Keterampilan

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi?Tautan Artikel menjadi Hyperlink
Misalnya:Sumber: Analis Perbankan Investasi (wallstreetmojo.com)

#1 – Pemodelan Keuangan

Seorang analis perbankan investasi membantu mengembangkan model keuangan dari awal. Model ekonomi memiliki tiga tujuan umum yang harus ada di benak seseorang sebelum mulai menulis rumus Excel apa pun atau mengembangkan asumsi apa pun. Ini adalah: –

Datang dengan nilai yang diharapkan Nilai yang diharapkan Nilai yang diharapkan mengacu pada antisipasi investasi untuk periode mendatang dengan mempertimbangkan berbagai probabilitas. Ini dievaluasi sebagai produk dari distribusi probabilitas dan hasil.baca lebih lanjut.
Menilai risiko investasi.
Menyusun struktur keuanganStruktur KeuanganStruktur keuangan mengacu pada sumber modal dan proporsi pembiayaan yang berasal dari liabilitas jangka pendek, utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan ekuitas untuk mendanai kebutuhan modal kerja jangka panjang dan jangka pendek perusahaan.baca lebih lanjut .

Penilaian risiko yang efektif adalah pusat penilaian dan alasan mendasar untuk menciptakan model keuangan apa pun.

#2 – Pembiayaan Proyek

Pembiayaan proyek adalah untuk membiayai suatu proyek. Pemberi pinjaman memberikan uang kepada pengembang untuk mengembangkan proyek dengan melihat risiko proyek tertentu dan arus kas masa depan.

Pengumpulan atas dasar bantuan terbatas atau tanpa bantuan untuk membiayai proyek investasi modal yang dapat dipisahkan secara ekonomi di mana penyedia dana terutama melihat arus kas dari proyek sebagai sumber dana untuk melayani pinjaman mereka. Selain itu, berikan pengembalian dan pengembalian investasi ekuitas mereka dalam proyek tersebut.

#3 – Penggabungan dan Akuisisi

Seorang analis perbankan investasi akan membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan selama proses merger dan akuisisi dengan menganalisis fakta-fakta: –

Tahu apa yang Anda beli – ini sering terjadi dalam industri atau dengan target yang dapat memanfaatkan bisnis yang ada.
Pembeli memperoleh dari posisi kekuatan, bukan kelemahan. Kekuatan dapat didefinisikan sebagai kinerja, keahlian manajemen, sistem, budaya, kepemimpinan pasar, dll.
Kesepakatan terburuk terjadi di pasar M&A “panas” atau situasi penawaran kompetitif (pembayaran lebih.
Disiplin uang tunai vs saham.

#4 – Pembelian Dengan Leverage (LBO)

Bankir investasi diharapkan menjadi hebat dalam pemodelan LBO.

Langkah-langkah untuk membuat model LBO: –

Menganalisis nilai pasar suatu perusahaan.
Menentukan pengembalian ekuitas melalui perhitungan IRR.
Menentukan arus kas perusahaan.
Menentukan batasan pelunasan utang suatu perusahaan.
Menganalisis risiko untuk pembeli keuangan.

#5 – Analisis Laporan Keuangan

Sebagai analis perbankan investasi, seseorang harus memiliki keterampilan teknis untuk menganalisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan meliputi: –

Arus kas operasi bersih
Pengeluaran pembiayaan
Pengeluaran diskresioner
Pembiayaan eksternal Pembiayaan EksternalSumber keuangan eksternal adalah sumber keuangan yang berasal dari luar organisasi dan umumnya dibagi menjadi dua kategori yang berbeda di mana pertama adalah jangka panjang, menjadi saham, surat utang, hibah, pinjaman bank; kedua jangka pendek, sedang leasing, sewa beli; dan jangka pendek, termasuk cerukan bank, anjak piutang.baca lebih lanjut
Pergerakan bersih dalam kas
Utang jangka pendek
Hutang Dividen Hutang Dividen Hutang dividen adalah bagian dari akumulasi keuntungan yang dinyatakan untuk dibayarkan sebagai dividen oleh dewan direksi perusahaan. Sampai dividen yang diumumkan dibayarkan kepada pemegang saham yang bersangkutan, jumlahnya dicatat sebagai hutang dividen di kepala kewajiban lancar.baca lebih lanjut
Pajak dibayar
Utang bank
Struktur ekuitas
Depresiasi
Tingkat bunga

Kualifikasi

sumber: memang.co.uk

Kualifikasi seorang analis perbankan investasi sangat ketat. Ini akan membantu jika Anda memiliki sebagian besar keterampilan yang tercantum di bawah ini: –

Kemampuan analisis yang kuat
Sangat baik dalam komunikasi verbal dan tertulis
Menguasai PowerPoint
Keterampilan Excel, Excel Lanjutan & VBA
Gelar sarjana di bidang keuangan atau akuntansi lebih disukai
Kemampuan untuk bekerja di bawah tekanan ekstrim dan tenggat waktu yang ketat.
Lulus Ujian CFAUjian CFAProgram Chartered Financial Analyst (CFA®) menawarkan kurikulum tingkat pascasarjana dan program ujian yang dirancang untuk memperluas pengetahuan kerja dan keterampilan praktis terkait pengambilan keputusan investasi. baca lebih lanjut (atau setidaknya lulus CFA Level 1).

Artikel yang Direkomendasikan

Artikel ini adalah panduan untuk Analis Perbankan Investasi. Di sini kita membahas peran analis perbankan investasi, tanggung jawab, keterampilan, dan kualifikasi. Anda juga dapat melihat artikel di bawah ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang perbankan investasi: –