Analis Ekuitas Swasta

Panduan Analis Ekuitas Swasta

Analis ekuitas swasta melihat perusahaan yang undervalued sehingga investor ekuitas swasta dapat membeli perusahaan, mengambilnya secara pribadi, dan mendapatkan keuntungan.

Ekuitas swasta dapat didefinisikan secara luas sebagai investasi di perusahaan swasta yang tidak terdaftar dengan menanggung risiko yang lebih tinggi dan mengharapkan pengembalian yang substansial. Menjadi analis ekuitas swasta adalah impian bagi hampir semua profesional keuangan.

Apakah menurut Anda mendapatkan pekerjaan analis ekuitas swasta itu mudah? Sayangnya, jawabannya adalah TIDAK besar!

Ekuitas Pribadi Ekuitas Pribadi Ekuitas Pribadi (PE) mengacu pada pendekatan pembiayaan di mana perusahaan memperoleh dana dari perusahaan atau investor terakreditasi alih-alih pasar sahamBaca lebih lanjut bisa menarik jika Anda senang berinteraksi dengan orang, melakukan penelitian, melakukan uji tuntas, dan mengelola portofolio keuangan untuk orang. Apa yang ingin saya lakukan melalui artikel ini adalah untuk membantu Anda menjelajahi ekuitas swasta sebagai sebuah profesi dan memberi Anda gambaran yang jelas tentang apa yang akan Anda lakukan sebagai analis ekuitas swasta.

tautan atribusi

Apa itu Ekuitas Swasta?

Untuk membantu Anda memahami hal ini, jawab pertanyaan saya: Apa kesamaan antara perusahaan baru dan perusahaan mapan? Itu sederhana; keduanya membutuhkan investasi/modal untuk tumbuh. Pertumbuhan ini bisa berarti membangun lebih banyak pabrik, merekrut lebih banyak orang, atau meremajakan produk yang sudah ada. Investasi semacam itu juga dapat membantu membeli perusahaan lain atau menyelamatkan perusahaan dari penutupan.

Jadi, dari mana asal investasi ini? Itu bisa berupa pinjaman dari beberapa bank, menjual saham, atau mengumpulkan uang dari bursa saham.

Namun terkadang, perusahaan mencari lebih dari sekadar uang yang mengalir ke perusahaan. Mereka menginginkan investasi dari seseorang yang dapat membimbing mereka dalam membangun bisnis mereka. Peran ini justru dimainkan oleh perusahaan ekuitas swasta.

Orang-orang ekuitas swasta menjadi bagian dari perusahaan, biasanya di tingkat dewan, membantu mendorong pertumbuhan, dan memelihara perusahaan untuk menciptakan nilai tambah. Untuk start-up baru, itu bisa mengkomersialkan ide bagus; untuk perusahaan yang sudah mapan, ini dapat membantu manajemen meningkatkan keyakinan mereka yang ada atau menemukan perusahaan yang dapat bekerja sama dengan mudah.

Seiring dengan investasi mereka, firma ekuitas swasta Perusahaan Ekuitas Swasta Perusahaan ekuitas swasta adalah manajer investasi yang berinvestasi di banyak ekuitas swasta perusahaan menggunakan berbagai strategi seperti pembelian dengan leverage, modal pertumbuhan, dan modal ventura. Firma ekuitas swasta teratas termasuk Apollo Global Management LLC, Blackstone Group LP, Carlyle Group, dan KKR & Company LP.baca lebih lanjut mengumpulkan uang ini dari bank, dana pensiun, dana abadi, dan rekening tabungan. Ketika perusahaan mencapai pertumbuhan targetnya, investor menjual ekuitas mereka. Nilai yang diciptakan dibagi di antara orang-orang yang memberikan investasi awal.

Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa private equity bukanlah penasihat melainkan investor yang membuat atau membangun bisnis yang lebih baik.

Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa dana ekuitas swasta berinvestasi pada aset yang dimiliki secara pribadi atau milik publik, tetapi pembeli ekuitas swasta berencana untuk mengambil ekuitas swasta.

Siapakah Analis Ekuitas Swasta?

Analis Ekuitas Swasta atau Analis PE adalah orang yang bekerja terutama untuk perusahaan ekuitas swasta dan melakukan penelitian, melakukan analisis rasio , dan memberikan interpretasi pada perusahaan swasta.
Gunakan uji tuntas, teknik pemodelan keuangan, dan metode penilaianMetode PenilaianArus kas diskon, analisis perusahaan yang sebanding, perbandingan transaksi yang sebanding, penilaian aset, dan jumlah bagian adalah lima metode untuk menilai perusahaan.baca lebih lanjut untuk menilai keuntungan berinvestasi di perusahaan swasta perusahaan.
Kelola portofolio atau dana investasi, yang terdiri dari sebagian atau seluruh kepentingan dalam ekuitas perusahaan swasta tempat mereka berinvestasi.
Mengumpulkan uang dari perusahaan swasta, bank, dan individu berpenghasilan tinggi untuk memaksimalkan pengembalian di luar yang ditawarkan oleh bursa saham publikBursa Efek PublikBursa saham mengacu pada pasar yang memfasilitasi pembelian dan penjualan sekuritas terdaftar seperti saham perusahaan publik, dana yang diperdagangkan di bursa, dana yang diperdagangkan di bursa, instrumen utang, opsi, dll., sesuai peraturan dan panduan standar—misalnya, NYSE dan NASDAQ.baca lebih lanjut.
Para ahli memperkirakan pengembalian investasi perusahaan dan menentukan penggunaan terbaik dari investasi tertentu.

Apa yang dilakukan Analis Ekuitas Swasta?

Penilaian yang akurat: Perusahaan target perusahaan ekuitas swasta dimiliki secara pribadi, sehingga harga pasar saham mereka tidak ditentukan. Oleh karena itu peran seorang analis menjadi sangat penting untuk memberikan penilaian yang akurat atas saham perusahaan yang ingin diinvestasikan.
Pemenuhan tujuan investasi: Seorang analis ekuitas swasta perlu menentukan apakah investasi di perusahaan tertentu akan memenuhi tujuan dana. Analis perlu melakukan analisis laporan keuangan menyeluruh dan menghitung nilai sekarang yang benar dari pendapatan yang diproyeksikan perusahaan.
Tentukan struktur modal yang optimal: Ada situasi di mana perusahaan ekuitas swasta akan mempertimbangkan untuk mengubah struktur modal perusahaan yang diinvestasikannya. Analis ekuitas swasta harus mengerjakan asumsi dan menyiapkan skenario keuangan. Dengan ini, mereka dapat menentukan campuran hutang dan ekuitas yang optimal untuk memaksimalkan laba atas investasi .

Hal-hal lain yang dapat disertakan dalam profil pekerjaan seorang analis ekuitas swasta adalah: –

Menganalisa prospek investasi baru
Mengumpulkan dana dari perusahaan
Melakukan analisis keuangan secara rinciAnalisis KeuanganAnalisis Keuangan adalah analisis terhadap proyek/kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, laporan keuangan perusahaan (neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas akun) atau rasio keuangan untuk mengevaluasi hasil, kinerja, dan tren perusahaan, yang berguna untuk membuat keputusan penting seperti investasi, perencanaan proyek, dan kegiatan pembiayaan.baca lebih lanjut
Membuat model keuangan
Membuat presentasi perusahaan
Tulis memorandum komite investasi.
Berinteraksi dengan manajemen
Kelola dan amati investasi portofolio Investasi Portofolio Investasi portofolio adalah investasi yang dilakukan pada sekelompok aset (ekuitas, utang, reksa dana, derivatif, atau bahkan bitcoin) alih-alih satu aset dengan tujuan mendapatkan pengembalian yang sebanding dengan profil risiko investor. Baca selengkapnya
Memberikan dukungan untuk penataan, uji tuntas, negosiasi, dan pembiayaan investasi
Memberikan laporan tinjauan berkala perusahaan portofolio yang ada kepada investor
Lakukan penelitian dan kumpulkan data yang relevan tentang industri dan pesaing

Selain itu, tugas analis ekuitas swasta akan bergantung pada strategi investasi Strategi Investasi Strategi investasi membantu investor dalam menentukan di mana dan bagaimana berinvestasi berdasarkan pengembalian yang diharapkan, selera risiko, jumlah korpus, periode memegang, usia pensiun, industri pilihan, dan sebagainya. on.baca lebih lanjut yang dilakukan oleh perusahaan ekuitas swasta pada titik waktu tertentu.

Apa Prasyarat untuk karir Ekuitas Swasta?

Jika Anda mempertimbangkan pekerjaan tingkat pemula dalam ekuitas swasta, itu adalah Analis atau Rekanan Ekuitas Pribadi .

Jika Anda melamar pekerjaan analis ekuitas swasta, Anda memerlukan gelar sarjana atau magister di bidang keuangan, ekonomi, analisis investasi, atau akuntansi.
Gelar Master of Business Administration (MBA) yang berspesialisasi dalam keuangan dan Chartered Financial Analyst (CFA), Chartered Financial Analyst (CFA), Program Chartered Financial Analyst (CFA®) menawarkan kurikulum tingkat pascasarjana dan program ujian yang dirancang untuk memperluas pekerjaan Anda pengetahuan dan keterampilan praktis yang terkait dengan pengambilan keputusan investasi. baca lebih lanjut akan selalu menjadi nilai tambah.
Pekerjaan akan rinci dan menuntut. Oleh karena itu, seseorang mungkin harus bekerja berjam-jam, jadi pastikan gaya hidup Anda sesuai dengan pekerjaan tersebut.
Ini akan melibatkan banyak interaksi dengan perusahaan, bankir, dan konsultan untuk menjalankan proyek Anda. Oleh karena itu, akan membantu jika Anda pandai dalam keterampilan komunikasi dan jaringan.
Transaksi terkonsentrasi terutama pada hutang. Jadi, Anda memerlukan pengetahuan yang cukup tentang istilah dan konsep, khususnya pemahaman yang baik tentang pinjaman bank sindikasi dan obligasi hasil tinggi Obligasi Hasil Tinggi Obligasi hasil tinggi adalah obligasi yang membayar bunga lebih tinggi daripada yang lain tetapi diberi peringkat kredit lebih rendah oleh lembaga pemeringkat kredit populer. Peringkat di bawah ‘BBB’ dari Standard & Poor dan di bawah ‘Baa’ dari Moody’s disebabkan oleh risiko kredit tambahan yang terlibat dalam pembayaran bunga dan pokok. Baca lebih umum digunakan dalam pembelian.
Di negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, seseorang dengan gelar sarjana bisa masuk ke sektor ekuitas.
Sebagai pemula atau fresher, pengalaman bisa dihindari jika kandidat menunjukkan skill yang baik.

Keterampilan apa yang harus dimiliki oleh analis ekuitas swasta?

Pengetahuan Industri yang Kuat: Jika Anda berencana untuk mengambil karir ekuitas swasta, Anda harus memiliki pemahaman yang kuat tentang berbagai industri dan model bisnisnya, struktur industri, pekerjaannya, dll. Keterampilan ini akan memungkinkan Anda untuk bekerja secara efisien dan mempertahankan bekerja up-to-date dalam lingkungan yang serba cepat ini. Selain itu, terutama jika Anda ingin menjadi yang teratas, penting untuk mengembangkan investasi dan penilaian bisnis yang sangat baik, yang dapat terjadi jika Anda pandai meneliti industri/portofolio yang Anda kerjakan.
Keterampilan analitis: Seperti yang telah kita lihat, pekerjaan inti yang dilakukan analis ekuitas swasta adalah menganalisis dan menafsirkan laporan keuanganLaporan KeuanganLaporan keuangan adalah laporan tertulis yang disiapkan oleh manajemen perusahaan untuk menyajikan urusan keuangan perusahaan selama periode tertentu (kuartal, enam bulanan atau tahunan ). Laporan-laporan ini, yang meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Arus Kas, dan Laporan Ekuitas Pemegang Saham, harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang ditentukan dan dibakukan untuk memastikan keseragaman dalam pelaporan di semua tingkatan.baca lebih lanjut, menyusun model keuangan, dan merenungkan berbagai skenario keuangan dan ekonomi. Seseorang akan membutuhkan pekerjaan ini untuk memberikan wawasan keuangan tentang bagaimana perusahaan tertentu berdiri secara finansial, membandingkannya dengan kondisi pasar, dan melakukan analisis penelitian yang terperinci. Seorang analis diharapkan pandai multitasking dan penalaran logis dan analitis untuk mengembangkan solusi kreatif untuk masalah.
Keterampilan orang: Sebagai analis PE, Anda harus berinteraksi dengan banyak orang dalam dan luar bisnis untuk membuat kontak, yang penting untuk kesuksesan Anda. Ini melibatkan interaksi dengan anggota senior perusahaan ekuitas swasta untuk memperoleh intelijen tentang investasi yang ada dan potensial dan secara internal menyelesaikan pekerjaan dengan rekan tim Anda. Anda harus mampu menciptakan hubungan yang positif dan produktif untuk bisnis. Dibutuhkan komunikasi lisan dan tertulis yang baik serta keterampilan kepemimpinan untuk menyelesaikan pekerjaan.
Keterampilan penilaian: Keterampilan paling mendasar yang Anda perlukan adalah menilai perusahaan dengan pendekatan yang berbeda. Perusahaan di berbagai sektor dinilai berbeda. Karenanya, Anda perlu mempelajari konsep, aplikasi, dan metode penilaian inti dengan sukses.
Keterampilan sekutu: Poin penting lainnya yang perlu diingat adalah bahwa karena Anda diharapkan bekerja berjam-jam hampir sepanjang minggu, Anda harus menjadi seseorang dengan tingkat energi yang tinggi. Anda harus dapat menggunakan suite Microsoft Office (Excel, MS Word, dan PowerPoint) dengan mulus. Pada dasarnya, akan membantu jika Anda adalah seorang profesional yang memiliki motivasi diri yang praktis, beretika tinggi, dan berorientasi pada hasil.

Apa yang akan menjadi hari kerja khas seorang analis ekuitas swasta?

Tidak seburuk perbankan investasi mengenai jumlah jam kerja. Hari untuk seorang analis PE akan dimulai sekitar pukul 09.00 dan berakhir sekitar pukul 19.00 hingga 21.00, tergantung pekerjaannya. Anda mungkin harus bekerja pada akhir pekan tergantung pada pekerjaan terkait dengan beberapa kesepakatan mendesak. Infografis di bawah ini menjelaskan tugas umum yang akan dilakukan rekanan PE atau Analis Ekuitas Pribadi sepanjang hari.

Budaya kerja di PE bisa berupa lingkungan kerja santai atau bahkan seperti perusahaan tradisional tempat Anda bekerja di bilik. Selain itu, karena sebagian besar penggantian mereka bergantung pada seberapa baik kinerja investasi, terdapat budaya kinerja.

Apa prospek pekerjaan dan gaji untuk Analis Ekuitas Swasta?

Prospek Pekerjaan Analis Ekuitas Swasta

Cari magang: Jika Anda telah memutuskan untuk berkarier di ekuitas swasta saat belajar, alangkah baiknya jika Anda memulai lebih awal di bidang ini dan memilih magang. Itu akan memungkinkan Anda untuk memiliki pengalaman langsung tentang bagaimana lingkungan kerja, dan Anda akan dapat memutuskan apakah Anda cocok di sana. Jika semuanya berjalan dengan baik dan Anda dapat membuat majikan Anda terkesan, Anda dapat menantikan penempatan penuh waktu di sana.
Ambil peluang penempatan kampus: Banyak yang menghindari menghadiri penempatan kampus mengingat angka gaji yang ditawarkan perusahaan kepada mahasiswa baru. Tetapi perusahaan ekuitas tingkat atas dan menengah biasanya mempekerjakan orang dari kampus. Oleh karena itu, Anda perlu melihat peluang yang datang dan memanfaatkannya.

Jika Anda berpengalaman dalam perbankan investasi, perdagangan, dan konsultasi selama satu atau dua tahun di industri tertentu, itu akan dipertimbangkan oleh perekrut.

Satu hal yang perlu diingat adalah saat Anda mempersiapkan wawancara, jangan menyiapkan resume, yang sangat umum. Sebaliknya, Anda harus mencocokkan keterampilan dan keahlian dengan kebutuhan perusahaan. Seseorang akan langsung mendapatkan jenis resume generik di tempat sampah.

Prospek Gaji Analis Ekuitas Pribadi

Datang ke bagian penting- Gaji! Itu akan subjektif dan mempertimbangkan keterampilan, pendidikan, dan pengalaman Anda.

Kompensasi Anda sebagai analis PE mencakup gaji pokok dan bonus. Seperti bidang terkait lainnya, bonus akan didasarkan pada kinerja Anda dan dana, di mana bobot yang lebih tinggi diberikan pada kinerja dana.
Jika kami membandingkan kompensasi, itu sedikit lebih tinggi 5% jika Anda seorang MBA daripada tidak.
Seorang analis ekuitas swasta rata-rata di New York akan menghasilkan $40.000 – $1.00.000 per tahun. Di London, GBP-nya adalah 23.000–58.000.

# Perusahaan ekuitas swasta terkemuka Perusahaan Ekuitas Swasta Perusahaan ekuitas swasta adalah manajer investasi yang berinvestasi di banyak ekuitas swasta perusahaan menggunakan berbagai strategi seperti pembelian dengan leverage, modal pertumbuhan, dan modal ventura. Firma ekuitas swasta teratas termasuk Apollo Global Management LLC, Blackstone Group LP, Carlyle Group, dan KKR & Company LP.baca lebih lanjut di seluruh dunia termasuk Goldman Sachs Capital Partners, Kohlberg Kravis Roberts (KKR), The Blackstone Group, Apollo Management, dan Modal Bain.

Kemajuan Karir Ekuitas Pribadi

Tabel di bawah ini akan menentukan masa lalu (latar belakang), sekarang (tanggung jawab), dan kemajuan karir (masa depan) dalam ekuitas swasta.

Ekuitas Pribadi	Latar belakang	Tanggung jawab	Kemajuan karir
Analis	Sebelum ekuitas swasta, pengalaman tidak diperlukan Bisa minta pengalaman lebih dari satu tahun. dalam perbankan investasi Kandidat pra-MBA	Pemodelan keuangan dan analisis riset pasar pasca pemantauan investasi	Dua tahun sebagai analis sebelum promosi ke posisi rekanan.
Rekanan	2-4 tahun pengalaman yang relevan di perusahaan PE ATAU bank investasi ATAU bekerja di lingkungan PE atau transaksi serupa	Tinjau aplikasi Dukung anggota tim dalam negosiasi dan eksekusi Membangun jaringan kontak	Tiga tahun sebagai associate sebelum promosi ke posisi Associate Director.
Direktur Rekanan	3-6 tahun pengalaman investasi ekuitas swasta	Mulailah mencari dan memimpin transaksi pasar menengah Memainkan peran penting dalam transaksi yang lebih besar	Dua hingga tiga tahun dalam peran ini sebelum dipromosikan menjadi Direktur Investasi.
Direktur Investasi	Minimal lima sampai enam tahun pengalaman ekuitas swasta	Menjalankan tim kesepakatan Bertanggung jawab atas proses eksekusi Tanggung jawab pengambilan keputusan Titik kontak utama secara eksternal	Minimal dua sampai tiga tahun untuk promosi ke Direktur
Direktur	Profesional ekuitas swasta yang sangat berpengalaman	Originasi kesepakatan Peran pasca investasi Membuat keputusan Strategis Peran kunci dalam penggalangan dana	Suksesi manajemen menawarkan peluang menuju ekspansi internasional di dalam atau di luar perusahaan.

Kesimpulan

Satu hal hebat tentang pekerjaan yang menantang seperti menjadi analis ekuitas swasta adalah memberi Anda pengalaman yang tak ternilai. Tetapi akan sulit bagi siapa pun untuk menilai apakah ini pilihan karier yang tepat untuk Anda. Keputusan itu sepenuhnya menjadi milik Anda dan bergantung pada minat dan keterampilan Anda. Semoga informasi yang saya bagikan melalui postingan ini terbukti bermanfaat dan membantu Anda menentukan masa depan Anda di bidang yang menarik ini. Semua yang terbaik!

Apa selanjutnya?

Jika Anda mempelajari sesuatu yang baru atau menikmati postingan ini, beri komentar di bawah. Biarkan aku tahu apa yang Anda pikirkan. Banyak terima kasih, dan hati-hati. Selamat belajar!

Artikel yang Direkomendasikan

Artikel ini adalah panduan untuk Analis Ekuitas Swasta. Kami membahas detail ekuitas swasta, profil pekerjaan, kemajuan karir, keahlian yang dibutuhkan, dll. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang ekuitas swasta dan modal ventura dari artikel berikut: –