Deal Origination (Sumber)

Deal origination juga dikenal sebagai deal sourcing. Ini mengacu pada proses yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan prospek investasi baik dengan memperoleh pengetahuan di pasar atau membuat kesepakatan untuk diri mereka sendiri menggunakan koneksi dengan pihak-pihak yang terlibat.

Apa itu Deal Origination?

Secara sederhana, deal origination adalah sumber peluang investasi oleh bank investasi, ekuitas swasta, dan perusahaan modal ventura.

Deal origination adalah proses di mana perusahaan mencari prospek investasi baik dengan memperoleh pengetahuan tentang kesepakatan di pasar dan mencari tahu siapa yang menjual untuk membuat penawaran kompetitif untuk kesepakatan tersebut atau dengan membuat kesepakatan untuk diri mereka sendiri melalui hubungan mereka dengan perantara.
Juga dikenal sebagai deal sourcing, ini adalah langkah pertama dan terpenting yang dilalui perusahaan-perusahaan ini untuk menawarkan layanan konsultasi dan penawaran produk mereka kepada pembeli potensial (merger dan akuisisi Merger dan AkuisisiMerger dan akuisisi (M&A) adalah kolaborasi antara dua atau lebih perusahaan. Dalam merger, dua atau lebih perusahaan yang berfungsi pada level yang sama bergabung untuk menciptakan entitas bisnis baru.Dalam akuisisi, organisasi yang lebih besar membeli entitas bisnis yang lebih kecil untuk ekspansi.baca lebih lanjut, peningkatan modal, pasar modal ekuitas, pembiayaan utang, dll.) dan bagaimana mereka dapat memberikan bantuan kepada klien potensial

Gambar di atas adalah cuplikan dari peran dan tanggung jawab bagian dari tim pembuat kesepakatan tersebut. Contoh tanggung jawab adalah sebagai berikut: –

Akuisisi sumber untuk perusahaan dalam kisaran $3 juta – $20 juta EBITDA EBITDAEBITDA mengacu pada pendapatan bisnis sebelum dikurangi beban bunga, beban pajak, beban depresiasi dan amortisasi, dan digunakan untuk melihat pendapatan bisnis aktual dan berbasis kinerja hanya dari operasi inti bisnis, serta untuk membandingkan kinerja bisnis dengan para pesaingnya.baca lebih lanjut.
Jalankan program cakupan sumber kesepakatan M&A.
Identifikasi industri dan geografi yang ditargetkan untuk mempromosikan investasi ekuitas swasta.
Kelola akuisisi Akuisisi Akuisisi mengacu pada langkah strategis satu perusahaan membeli perusahaan lain dengan mengakuisisi saham utama perusahaan. Biasanya, perusahaan mengakuisisi bisnis yang sudah ada untuk berbagi basis pelanggan, operasi, dan keberadaan pasarnya. Ini adalah salah satu cara ekspansi bisnis yang populer. Baca lebih lanjut prosesnya, termasuk pembuatan kesepakatan, eksekusi, negosiasi, uji tuntas, dokumentasi, dan banyak lagi.

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll. Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi? Tautan Artikel untuk Dihiperlink
Misalnya: Sumber: Deal Origination (Sourcing) (wallstreetmojo.com)

Strategi Sumber Kesepakatan Paling Populer

Keberhasilan originasi kesepakatan ini sangat mendasar dan paling penting bagi keberhasilan dan kelangsungan hidup bank investasi. Itu bergantung pada kesuksesan masa lalu dari perusahaan-perusahaan ini dan kemampuan eksekusi serta reputasi mereka di pasar. Meskipun merupakan tugas yang memakan waktu, sumber kesepakatan diperlukan untuk menjaga saluran penuh dari aliran kesepakatan yang stabil untuk perusahaan-perusahaan ini.

Beberapa strategi originasi kesepakatan paling populer yang diadopsi oleh perusahaan meliputi: –

#1 – Sumber Kesepakatan In-House

Di bawah strategi ini, perusahaan mempekerjakan tim sumber kesepakatan khusus yang bekerja penuh waktu untuk perusahaan investasi dan termasuk profesional keuangan berpengalaman dengan pengetahuan luas tentang sumber kesepakatan di pasar dan menikmati jaringan kontak yang luas dan reputasi yang baik.

#2 – Deal Sourcing Specialist berdasarkan Kontrak/Penugasan

Spesialis sumber kesepakatan berdasarkan kontrak/penugasan adalah perusahaan/individu khusus yang merupakan perusahaan lepas/khusus dalam originasi ini. Tugas utamanya adalah bekerja dengan bank investasi dalam mencari klien yang biasanya dibayar berdasarkan penugasan dan tidak sepenuhnya dipekerjakan oleh perusahaan. Individu/perusahaan seperti itu biasanya bekerja dengan banyak klien dan memiliki pengalaman luas dalam sumber kesepakatan.

Keterampilan yang Terlibat dalam Deal Origination

Ini melibatkan penawaran layanan perusahaan kepada klien. Namun, sangat penting untuk memahami kebutuhan klien untuk membuat penawaran yang tepat yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
Para profesional sumber kesepakatan ini membutuhkan keterampilan penilaian analitik dan keuangan yang kuat dengan rekam jejak pemikiran strategis yang terbukti dan keahlian dalam layanan inisiasi kesepakatan.
Perusahaan/individu tersebut harus memiliki keahlian sektor yang luas untuk menyampaikan catatan yang tepat bagi perusahaan mereka di depan calon klien.

Pendekatan untuk Deal Origination

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi?Tautan Artikel yang akan Di-Hyperlink
Misalnya: Sumber: Deal Origination (Sumber) (wallstreetmojo.com)

#1 – Pendekatan Jaringan

Di bawah pendekatan ini, perusahaan investasi menggunakan jaringan dan reputasi klien yang ada di antara komunitas investor untuk mencari kesepakatan baru.

Ini adalah metode originasi kesepakatan tertua dan paling umum digunakan, yang masih digunakan. Namun, metode ini cukup padat karya. Ini melibatkan mengakses pemilik bisnis di jaringan langsung, menyaring prospek masuk, berbicara dengan perantara investasi, dan sumber kesepakatan eksklusif.
Kemungkinan mengubah informasi menjadi kesepakatan minimal dalam metode ini. Selain itu, dengan lingkungan yang semakin kompetitif, akses ke pengetahuan khusus industri membantu mendapatkan keuntungan lebih dari yang lain.
Selain itu, sulit untuk menentukan tingkat konversi prospek untuk penyelesaian kesepakatan dalam kasus pendekatan ini. Itu membuat kinerjanya dengan rekan-rekannya dalam sumber kesepakatan menggunakan metode ini menjadi tidak mungkin.

#2 – Sumber Kesepakatan Online

Di bawah pendekatan ini, perusahaan menggunakan teknologi keuangan untuk mendapatkan kesepakatan melalui platform mereka, yang bertindak sebagai pencari jodoh dengan memfasilitasi merger dan penggabungan Penggabungan dan Penggabungan Penggabungan adalah konsolidasi atau kombinasi dari dua atau lebih perusahaan dalam lini bisnis yang sama atau serupa. Penggabungan mengacu pada konsolidasi dua atau lebih entitas bisnis untuk membentuk satu entitas gabungan tunggal dengan struktur manajemen baru dan kepemilikan bisnis baru.baca lebih banyak perusahaan mencari peluang sisi beli dan sisi jual.

Perusahaan teknologi keuangan ini bertindak sebagai solusi plug-and-play dan menggunakan algoritme pencocokan cerdas untuk menghubungkan pihak yang berkepentingan.
Dengan pendekatan originasi kesepakatan online, perusahaan dapat dengan mudah menganalisis tingkat konversi dan manajemen kinerja dalam mengamankan kesepakatan.
Pendekatan ini juga memungkinkan perusahaan untuk terhubung dengan pembeli dan penjual secara virtual dengan mudah. Mereka memanfaatkan layanan platform ini dengan membayar langganan berkala. Biaya ini jauh lebih rendah daripada mempertahankan tim in-house yang berdedikasi dan lebih efisien.
Pendekatan ini, yang paling penting, memungkinkan perusahaan memperluas jangkauannya di seluruh lokasi geografis. Selain itu, prosesnya menjadi sepenuhnya otomatis karena mekanisme standar yang digunakan oleh perusahaan platform sumber kesepakatan online.
Platform sumber kesepakatan online populer termasuk Navatar, Dealsuite, Brookz, dll.

Kesimpulan

Deal sourcing adalah fungsi penting dan sangat diperlukan yang dilakukan oleh profesional keuangan yang bekerja di bank investasi, perusahaan modal ventura, dan perusahaan ekuitas swasta. Ini adalah langkah pertama dalam membuat kesepakatan dan melibatkan menghasilkan kesepakatan untuk menawarkan kepada calon pembeli.

Perusahaan menggunakan pendekatan tradisional dan pendekatan new age online deal origination. Kedua metode tersebut bertujuan untuk memastikan volume aliran transaksi yang besar untuk mempertahankan saluran aliran transaksi yang layak. Namun, pendekatan originasi kesepakatan online secara bertahap mendapatkan bagian besar dalam skenario saat ini.

Perusahaan teknologi keuangan seperti Navatar, Dealsuite, dll., mengizinkan pemilik bisnis, penasihat, perusahaan ekuitas swasta Perusahaan Ekuitas Swasta Perusahaan ekuitas swasta adalah manajer investasi yang berinvestasi di banyak ekuitas swasta perusahaan menggunakan berbagai strategi seperti pembelian dengan leverage, modal pertumbuhan, dan modal ventura . Firma ekuitas swasta teratas termasuk Apollo Global Management LLC, Blackstone Group LP, Carlyle Group, dan KKR & Company LP.baca lebih lanjut, dan pembeli strategis untuk memposting daftar sisi penjualan pasar menengah dan mandat sisi pembelian menggunakan platform teknologi canggih mereka algoritma dalam menghubungkan pihak yang tepat. Perusahaan dapat menentukan industri target mereka, ukuran transaksi, preferensi lokasi, kriteria industri, dll. Dengan demikian, secara substansial mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam proses originasi kesepakatan. Ini juga meningkatkan tingkat konversi melalui otomatisasi proses.

Video Deal Originasi (Sumber).

Artikel yang Direkomendasikan

Artikel ini adalah panduan untuk Deal Origination. Di sini, kami membahas strategi dan keterampilan sumber kesepakatan paling populer yang terlibat dalam pekerjaan originasi kesepakatan ini dan pendekatan untuk sumber kesepakatan. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang perbankan investasi dari artikel berikut: –