Pengembalian Mutlak

Makna Pengembalian Mutlak

Pengembalian absolut mengacu pada persentase apresiasi atau depresiasi nilai aset atau dana selama periode tertentu. Aset tersebut termasuk reksa dana, saham, dan deposito tetap.

Di sini kita hanya berbicara tentang satu aset, dan pengembalian dihasilkan dan tidak mempertimbangkan tolok ukur apa pun atau membandingkannya sendiri dengan metrik yang ditetapkan. Itu juga bisa negatif tergantung pada pengembalian yang dihasilkannya, tetapi kami tidak dapat mengklaim bahwa itu tergantung pada aktivitas pasar. Pengembalian absolut sama sekali tidak memiliki korelasi apa pun dengan faktor pasar.

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi? Tautan Artikel menjadi Hyperlink
Misalnya: Sumber: Pengembalian Mutlak (wallstreetmojo.com)

Formula Pengembalian Mutlak

Pengembalian Mutlak = {(Nilai Penjualan Saat Ini – Nilai Pembelian)/Nilai Pembelian}*100

Di sini nilai penjualan saat ini adalah harga aktual pemilik aset menjual aset setelah termasuk apresiasi atau depresiasi aset Penyusutan Aset Penyusutan adalah metode alokasi sistematis yang digunakan untuk memperhitungkan biaya aset fisik atau berwujud selama masa manfaatnya. Nilainya menunjukkan berapa banyak nilai aset yang telah digunakan. Depresiasi memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dari aset mereka sambil hanya membebankan sebagian kecil dari biaya aset yang digunakan setiap tahun. baca lebih lanjut, dan nilai pembelian adalah biaya pengadaan aset pada titik awal pembelian.

Contoh

Skenario sederhana adalah di mana seseorang berinvestasi dalam deposito tetap untuk menghasilkan pengembalian dan menghasilkan uang berdasarkan bunga yang dihasilkan. Sekarang, misalkan seseorang telah menginvestasikan sejumlah $10.000 dalam deposito tetap di bank tertentu. Setelah rentang waktu satu tahun, ketika kami ingin mengklaim kembali, uang tersebut telah berkembang menjadi $12.000 setelah akumulasi bunga yang diperoleh dari deposito tetap.

Jadi, keuntungan yang dihasilkan dari investasi tersebut adalah $12.000 – $10.000 = $2000, yang dijelaskan dalam persentase sebagai 20% dari jumlah awal yang diinvestasikan. Dengan demikian, ini dapat dinyatakan sebagai pengembalian absolut, dan perhitungannya dapat dilakukan sebagai berikut: ($2000/$10,000)*100 = 20%. Mereka sangat efektif hanya jika kita memiliki jangka waktu tertentu untuk menghitung atau seperti ketika kita mengetahui tanggal mulai dan tanggal akhir investasi.

Strategi Pengembalian Mutlak

Salah satu strategi utama untuk pengembalian absolut adalah bahwa mereka tidak bergantung pada standar atau tolok ukur apa pun. Sebagian besar dana yang beroperasi di pasar selalu menentukan kinerjanya relatif terhadap tolok ukur lainnya. Jadi jika suatu dana lebih baik dari tolok ukur, itu dianggap baik bahkan jika pengembalian yang dihasilkannya negatif dan demikian pula, jika dana yang sama tidak berkinerja baik dibandingkan dengan tolok ukur, itu dianggap buruk bahkan jika dana itu sendiri memenuhi tujuan yang ditetapkan dan menghasilkan pengembalian yang baik. Dengan demikian, tidak memperhitungkan tolok ukur atau standar apa pun. Itu hanya dianggap tentang kinerjanya sendiri dan pengembalian yang dihasilkan.

Strategi lain yang dapat dikaitkan dengan pengembalian absolut adalah bahwa mereka umumnya dianggap sebagai pihak yang mengkhawatirkan portofolio. Sementara pengelola dana lainnya khawatir tentang apa yang bisa berjalan dengan benar, pengelola dana yang mempertimbangkan pengembalian absolut khawatir tentang apa yang salah dan dengan demikian mengelola risiko berdasarkan itu. Ini memberi mereka ruang lingkup diversifikasi portofolio di mana manajer investasi berinvestasi dalam beragam jalan secara membabi buta dengan melihat opsi yang menawarkan pengembalian positif dan memiliki volatilitas paling kecil.

Terakhir, pengguna selalu mencari imbal hasil, yang memiliki korelasi paling sedikit dibandingkan dengan saham dan obligasi tradisional. Korelasi adalah ukuran seberapa banyak dua sumber pengembalian saling bergantung satu sama lain dan sejauh mana. Oleh karena itu, kurangnya korelasi kadang-kadang dapat bermanfaat karena ketika pasar mengalami tren penurunan, tidak semua elemen portofolio akan terpengaruh.

Pengembalian Mutlak vs Pengembalian Total

Pengembalian absolut dapat diklasifikasikan sebagai pengembalian periode ke periode di mana kita memiliki titik awal yang tetap dan titik akhir yang tetap. Ini sangat berguna ketika kita ingin menghitung pengembalian 3 bulan atau enam bulan atau tahunan atau tiga tahun atau 5 tahun. Umumnya bila jangka waktunya lebih dari satu tahun, disarankan untuk menggunakan rumus CAGR. Gunakan Rumus CAGR CAGR (Compounded Annual Growth Rate) dihitung dengan membagi nilai investasi yang tersedia pada akhir periode dengan nilai awalnya kemudian dinaikkan resultan ke pangkat satu dibagi jumlah tahun dan mengurangkan resultan dengan satu.(Nilai Akhir/Nilai Awal) ^ (1/Jumlah Periode) – 1baca lebih lanjut. Jadi, pengembalian absolut seperti kita memiliki investor yang telah menginvestasikan sejumlah $10.000 dalam bentuk saham. Setelah rentang waktu satu tahun, ketika kami ingin menjual sahamnya, uangnya telah berkembang menjadi $12.000. Jadi, keuntungan yang dihasilkan dari investasi tersebut adalah $12.000 – $10.000 = $2000, yang dijelaskan dalam persentase sebagai 20% dari jumlah awal yang diinvestasikan. Dengan demikian, ini dapat dinyatakan sebagai pengembalian absolut, dan perhitungannya dapat dilakukan sebagai berikut: ($2000/$10,000)*100 = 20%.

Hal yang sama jika dijelaskan berdasarkan total return hampir sama dengan absolute return, hanya perbedaannya kecil dimana peran dividendDividendDividend merujuk pada porsi pendapatan usaha yang dibayarkan kepada pemegang saham sebagai rasa terima kasih karena telah berinvestasi pada ekuitas perusahaan. baca lebih lanjut mulai beraksi. Pengembalian total juga memperhitungkan dividen yang dibayarkan oleh perusahaan yang telah diinvestasikan. Misalkan perusahaan telah memberikan $30 s dividen di atas keuntungan $2000, total keuntungan di sini menjadi $2030, dan dengan demikian pengembalian total dihitung sebagai ($2030/$10.000)*100 = 20,3%. Jadi disini total returnnya sedikit, yaitu 20,3%.

Pentingnya

Eksposur portofolio diminimalkan: Faktor volatilitas yang dapat diekspos oleh portofolio apa pun dikurangi dengan menggunakan teknik perhitungan pengembalian ini.
Memperluas sumber pengembalian investasi : Kami dapat mempertimbangkan berbagai sumber atau platform untuk menghasilkan pengembalian dari saat perhitungan pengembalian absolut mulai berlaku.
Diversifikasi portofolio: Karena kami bebas dari tolok ukur tradisi apa pun, kami bebas untuk mendiversifikasi portofolio kami dan berinvestasi di berbagai platform
Pengembalian yang disesuaikan dengan risiko Pengembalian yang disesuaikan dengan risiko Pengembalian yang disesuaikan dengan risiko adalah strategi untuk mengukur dan menganalisis hasil investasi di mana risiko keuangan, pasar, kredit, dan operasional dievaluasi dan disesuaikan sehingga seorang individu dapat memutuskan apakah investasi itu bermanfaat mengingat semua risiko terhadap modal yang diinvestasikan.baca lebih lanjut tentang portofolio yang ditingkatkan: Peningkatan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko merupakan faktor kunci yang berperan bagi setiap investor saat seseorang menggunakan metodologi ini
Menetapkan batas stop-loss : Keuntungan utamanya adalah kita dapat membatasi kerugian kita dan memeriksa apakah investasi kita berada di jalan yang salah, yang tidak menghasilkan pengembalian sama sekali.

Kesimpulan

Pengembalian absolut adalah pendekatan yang sangat aman untuk menghitung pengembalian tetapi juga memiliki beberapa kekurangan, karena, dalam pandangan jangka panjang, ini mengecualikan beberapa faktor yang dapat memengaruhi investasi kami atau terkait dengan investasi kami. Ini adalah cara yang baik dan sederhana untuk menghitung pengembalian, tetapi ketika sampai pada skenario nyata, ini juga harus digabungkan dengan jenis pengembalian lainnya, seperti pengembalian total atau teknik CAGR. Tujuan menambahkan pengembalian absolut ke portofolio adalah untuk meningkatkan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko dari portofolio kami, ditambah dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dengan mengorbankan volatilitas yang paling kecil.

Artikel yang Direkomendasikan

Ini telah menjadi panduan untuk Pengembalian Mutlak dan Maknanya. Berikut kita bahas contoh return absolut beserta rumusnya, strateginya, dan perbedaannya dengan return total. Anda dapat mempelajari lebih lanjut dari artikel berikut –