Divisi Perbankan Investasi (IBD)

Apa itu Divisi Perbankan Investasi (IBD)?

Divisi Perbankan Investasi (IBD) adalah divisi bank investasi khusus yang menyediakan layanan keuangan dan konsultasi perusahaan. Bertanggung jawab atas peningkatan modal oleh penjamin emisiPenjamin emisi menanggung risiko keuangan klien mereka dengan imbalan biaya keuangan. Pembuat Pasar seperti lembaga keuangan dan bank besar memastikan bahwa ada cukup likuiditas di pasar dengan memastikan volume perdagangan yang cukup. Baca lebih lanjut, utang, pasar hibrida, merger dan akuisisiMerger Dan AkuisisiMerger dan akuisisi (M&A) adalah kolaborasi antara dua atau lebih perusahaan. Dalam merger, dua atau lebih perusahaan yang berfungsi pada level yang sama bergabung untuk menciptakan entitas bisnis baru. Dalam akuisisi, organisasi yang lebih besar membeli entitas bisnis yang lebih kecil untuk ekspansi. Baca selengkapnya dan berbagai jenis mandat penasehat.

Penjelasan

IBD memberikan nasihat tentang transaksi dan membantu mengatur untuk membiayai transaksi dan melaksanakan merger dan akuisisi. Ini terdiri dari jenis transaksi berikut:

Merger & Akuisisi (M&A) – memberikan layanan konsultasi tentang merger, penjualan, atau pembelian perusahaan. Layanan tersebut termasuk membangun penilaian terperinci atas perusahaan atau divisi, yang membantu memutuskan apakah klien harus melanjutkan kesepakatan, yang juga mencakup penetapan harga di mana kesepakatan tersebut kondusif untuk ditutup. Terlepas dari semua ini, divisi M&A dari lengan perbankan investasi juga memberikan keahlian dalam menyusun berbagai transaksi keuangan yang terlibat dalam keseluruhan kesepakatan merger dan akuisisi dan juga menerapkan strategi keseluruhan secara efektif.
Leveraged Finance – meminjamkan uang kepada perusahaan untuk membantu pembiayaan akuisisiPembiayaan AkuisisiMembiayai akuisisi adalah proses di mana perusahaan yang berencana membeli perusahaan lain mencari pendanaan melalui hutang, ekuitas, ekuitas pilihan atau salah satu dari banyak metode alternatif yang tersedia.baca lebih lanjut.
Pasar Modal Ekuitas – memberikan saran tentang ekuitas dan produk turunan ekuitas seperti saham, opsi, kontrak berjangka, dll.
Debt Capital Markets – memberikan nasihat berharga tentang cara menaikkan dan menyusun utang untuk membiayai akuisisi.
Restrukturisasi – memperbaiki keseluruhan struktur perusahaan agar lebih menguntungkan dalam jangka panjang.

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi? Tautan Artikel untuk Di-Hyperlink
Misalnya: Sumber: Divisi Perbankan Investasi (IBD) (wallstreetmojo.com)

Grup Divisi Perbankan Investasi

IBD dapat dibagi lagi menjadi kelompok yang berbeda. Yang paling umum adalah- Teknologi Media dan Telekomunikasi (TMT), Grup Lembaga Keuangan (FIG), Energi, Pertambangan, Kesehatan, Industri, dan Real Estat.
Itu melakukan semua kesepakatan berbeda untuk perusahaan dalam sektor itu. Misalnya, tim FIG di divisi ini akan bekerja dengan klien untuk mendapatkan utang, IPO, akuisisi, dll., tetapi hanya akan bekerja dengan klien di sektor tersebut.
Pada hari tertentu, pekerjaan Divisi Perbankan Investasi termasuk memberi nasihat kepada perusahaan tentang merger lintas batas, menyusun penawaran umum perdana anak perusahaan, pembiayaan kembali Pembiayaan kembali Pembiayaan kembali didefinisikan sebagai mengambil kewajiban utang baru sebagai ganti kewajiban utang yang sedang berlangsung. Dengan kata lain, itu hanyalah tindakan mengganti kewajiban hutang yang sedang berlangsung dengan kewajiban hutang lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan tertentu seperti tenor suku bunga. Baca lebih lanjut obligasi yang belum dibayar, dan banyak lagi.
Beberapa bank investasi terkenal bagus di sektor tertentu seperti Goldman Sachs TMT (Teknologi Media dan Telekomunikasi), Morgan Stanley M&A (Merger and Acquisition), dan Bank of America LevFinLevFinLeveraged finance adalah proses di mana perusahaan mengumpulkan dana melalui instrumen utang atau dari luar entitas daripada melalui ekuitas. Biasanya memiliki jadwal pembayaran berkala tetap dan tingkat bunga yang disepakati.baca lebih lanjut.

Klien Perbankan Investasi

Bankir investasi bertindak sebagai penasehat bagi berbagai klien untuk peningkatan modal dan kebutuhan Penggabungan dan Akuisisi. Klien mereka meliputi:

Pemerintah – Divisi ini bekerja dengan pemerintah untuk mengumpulkan uang, memperdagangkan sekuritas, dan membeli dan menjual perusahaan mahkota.
Korporasi – Bankir investasi bekerja dengan perusahaan swasta dan publik yang dikenal sebagai korporasi untuk membantu mereka menawarkan Penawaran Umum Perdana (IPO), meningkatkan modal tambahan untuk pertumbuhan bisnis, melakukan akuisisiMembuat AkuisisiAkuisisi mengacu pada langkah strategis satu perusahaan membeli perusahaan lain dengan mengakuisisi saham utama perusahaan. Biasanya, perusahaan mengakuisisi bisnis yang sudah ada untuk berbagi basis pelanggan, operasi, dan keberadaan pasarnya. Ini adalah salah satu cara ekspansi bisnis yang populer. Baca lebih lanjut, berikan saran penelitian dan keuangan perusahaan umum, dll.
Institusi – IBD bekerja erat dengan investor institusional Investor InstitusionalInvestor institusional adalah entitas yang mengumpulkan uang dari berbagai investor dan individu untuk menciptakan jumlah besar yang kemudian diserahkan kepada manajer investasi yang menginvestasikannya dalam berbagai aset, saham, dan sekuritas. Bank, NBFC, reksa dana, dana pensiun, dan dana lindung nilai adalah contohnya.baca lebih lanjut siapa yang mengelola uang orang lain (dikenal sebagai institusi) untuk membantu mereka memperdagangkan sekuritas dan memberikan penelitian keuangan terperinci.

Divisi Perbankan Investasi – Keterampilan yang Dibutuhkan

Bankir investasi yang bekerja di IBD membutuhkan banyak pemodelan keuangan, penilaian, dan keterampilan unggul untuk menyiapkan laporan penelitian, memberi saran kepada klien, dan menyelesaikan kesepakatan. Keterampilan utama yang diperlukan disebutkan sebagai berikut:

Penilaian bisnis
Pemodelan keuangan Pemodelan Keuangan Pemodelan keuangan mengacu pada penggunaan model berbasis excel untuk mencerminkan proyeksi kinerja keuangan perusahaan. Model tersebut mewakili situasi keuangan dengan memperhitungkan risiko dan asumsi masa depan, yang sangat penting untuk membuat keputusan penting di masa depan, seperti meningkatkan modal atau menilai bisnis, dan menafsirkan dampaknya.baca lebih lanjut
Pitchbook dan Presentasi
Dokumen Transaksi
Manajemen hubungan
Keterampilan negosiasi
Penjualan dan Pengembangan Bisnis.

Judul Pekerjaan

Ada hierarki pekerjaan tertentu di dalam IBD. Judul pekerjaan paling umum mulai dari posisi junior hingga senior adalah sebagai berikut:

Analis – Seorang analis berfokus secara eksklusif pada pemodelan keuangan perusahaan, pekerjaan penilaian, dan dukungan pitchbook.
– Tugas rekanan adalah mengelola analisTugas Rekanan Adalah Mengelola Analis Istilah “analis” dan “rekanan” biasanya digunakan di perusahaan konsultan dan perbankan investasi. Meskipun kedua posisi ini tampak serupa, pendidikan, persyaratan pekerjaan, dan struktur gaji semuanya berbeda. Judul rekanan datang dengan tanggung jawab tambahan daripada salah satu analis. Akibatnya, gaji seorang rekanan lebih tinggi daripada gaji seorang analis.
Wakil Presiden – Tanggung jawab Wakil Presiden adalah untuk mengelola rekanan, merancang buku pitch Buku Pitch Buku Pitch adalah tata letak atau presentasi informasi yang digunakan oleh bank investasi, pialang bisnis, perusahaan korporat, dan lainnya untuk memberikan atribut dan penilaian utama perusahaan kepada calon investor analisis, yang membantu mereka memutuskan apakah akan berinvestasi dalam bisnis klien atau tidak. Buku promosi juga dikenal sebagai Memorandum Informasi Rahasia, yang digunakan oleh departemen penjualan perusahaan untuk membantu mereka menjual produk dan layanan kepada klien. Baca selengkapnya, dan hadiri pertemuan klien.
Direktur – Direktur memimpin tim, bertemu dengan klien, dan menyusun kesepakatan.
Direktur Pengelola – Dia hanya fokus untuk mendapatkan klien dan bisnis baru untuk divisi tersebut.

Kesimpulan

Divisi Perbankan Investasi (IBD) bertindak sebagai jembatan antara perusahaan besar dan investor. Mereka memainkan peran penting dalam menasihati bisnis dan pemerintah untuk mengatasi tantangan keuangan dan mendapatkan pembiayaan, baik dari saham, penerbitan obligasi, atau produk derivatif.