Sovereign Wealth Fund

Arti Dana Kekayaan Negara (SWF).

Dana kekayaan berdaulat (SWF) adalah dana investasi yang melibatkan pemerintah. Pemerintah menggunakan dana ini untuk menstabilkan ekonomi. Dana Kekayaan semacam itu adalah sarana untuk menghasilkan modal dari surplus perdagangan.

Capital gainCapital GainsCapital gain mengacu pada keuntungan yang dihasilkan dari penjualan aset modal atau investasi dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembeliannya. selanjutnya digunakan untuk kegiatan yang secara langsung menguntungkan warga atau untuk melindungi ekonomi dari siklus pendapatan yang tidak konsisten. dan memelihara proses untuk menyelesaikan proses akuntansi untuk mencatat pendapatan yang dihasilkan dari layanan atau produk, yang mencakup proses akuntansi untuk melacak dan mencatat transaksi dari awal hingga akhir pengiriman pesanan.baca lebih lanjut di masa mendatang.

Takeaway kunci

Dana kekayaan negara adalah dana investasi yang dikelola pemerintah. Modal yang diinvestasikan biasanya dihasilkan dari surplus perdagangan suatu negara.
Dana ini dibentuk untuk menstabilkan ekonomi yang bergantung pada ekspor sumber daya alam. Selain itu, dana tersebut dibuat untuk meningkatkan tabungan generasi mendatang.
Dana kekayaan yang paling menonjol termasuk Dana Pensiun Global Norwegia, Korporasi Investasi China, Otoritas Investasi Abu Dhabi, Portofolio Investasi Otoritas Moneter Hong Kong, dan Otoritas Investasi Kuwait.

Bagaimana SWF Bekerja?

Dana Kekayaan Negara biasanya dibuat ketika pemerintah memiliki surplus anggaran dan memiliki sedikit atau tidak ada hutang internasional. Ini adalah pengembalian atas pendekatan likuiditas. Tujuan dana ini adalah untuk memberikan pengembalian absolut dengan berinvestasi di saham global, obligasiBondsBonds mengacu pada instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk memperoleh dana investor untuk jangka waktu tertentu.baca lebih lanjut, hedge fundHedge FundsHedge fund adalah portofolio investasi agresif yang dilakukan penyatuan berbagai investor dan dana investor institusional. Ini mendukung berbagai aset yang memberikan pengembalian tinggi dengan imbalan risiko yang lebih tinggi melalui berbagai manajemen risiko dan teknik lindung nilai. Baca lebih lanjut, dan aset ekuitas swasta. Dana ini mirip dengan reksa dana terdiversifikasi Reksa Dana Reksa dana adalah produk investasi yang dikelola secara profesional di mana kumpulan uang dari sekelompok investor diinvestasikan di seluruh aset seperti ekuitas, obligasi, dllbaca lebih lanjut namun mengambil risiko yang jauh lebih besar. Pemerintah menetapkan dana ini karena alasan berikut.

Ini menstabilkan ekonomi suatu negara dan melindunginya dari siklus pendapatan yang tidak konsisten.
Diversifikasi aset dan kepemilikan investasi.
Menghasilkan keuntungan yang lebih besar.
Mendanai perkembangan ekonomi.
Tingkatkan tabungan untuk generasi mendatang.

Dana yang menginginkan pertumbuhan jangka panjang berinvestasi dalam aset yang menghasilkan pengembalian yang dapat diandalkan. Lainnya mencari lebih banyak likuiditasLikuiditasLikuiditas adalah kemudahan mengubah aset atau sekuritas menjadi uang tunai. Baca lebih lanjut dan investasikan pada aset yang dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan cepat.

Jenis Dana Kekayaan Negara

Jenis-jenis Sovereign Wealth Fund adalah sebagai berikut.

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi? Tautan Artikel untuk Di-Hyperlink
Misalnya: Sumber: Sovereign Wealth Fund (wallstreetmojo.com)

Dana Stabilisasi
Tabungan untuk Dana Generasi Mendatang
Dana Cadangan Pensiun
Cadangan Dana Investasi

Setiap jenis dana kekayaan dirancang untuk tujuan tertentu. Bergantung pada tujuannya, berbagai aset dan investasi dipilih.

#1 – Dana Stabilisasi

Dana stabilisasi adalah investasi pemerintah yang paling umum. Dana ini dibentuk untuk mengendalikan volatilitas yang terkait dengan ekonomi yang bergantung pada ekspor sumber daya alam.

Jika suatu negara secara signifikan mengekspor sumber daya alam seperti gas dan minyak, negara tersebut dapat mengalami perubahan pendapatan yang cepat.PendapatanPendapatan adalah jumlah uang yang dapat diperoleh bisnis dalam kegiatan bisnis normalnya dengan menjual barang dan jasanya. Dalam kasus pemerintah federal, ini mengacu pada jumlah total pendapatan yang dihasilkan dari pajak, yang tetap tidak tersaring dari pengurangan apa pun.baca lebih lanjut. Hal ini disebabkan oleh fluktuasi nilai tergantung pada harga pasarHarga PasarHarga pasar mengacu pada harga saat ini yang berlaku di pasar di mana barang, jasa, atau aset dibeli atau dijual. Titik harga di mana penawaran suatu komoditas sesuai dengan permintaannya di pasar menjadi harga pasarnya.baca lebih lanjut.

Oleh karena itu, dana stabilisasi dimaksudkan untuk membantu mempertahankan pendapatan negara yang konsisten dan menjaga ekonomi terlindungi dari fluktuasi harga. Misalnya, Sovereign Wealth Fund of Norway didirikan untuk membantu melindungi ekonominya dari volatilitas di pasar minyak.

#2 – Dana Generasi Mendatang

Dana generasi masa depan atau dana tabungan dimaksudkan untuk berinvestasi pada aset yang mampu menghasilkan pengembalian jangka panjang. Dana ini dirancang untuk memberikan generasi masa depan dengan backstop tabungan.

Generasi mendatang dapat menggunakan dana tersebut jika terjadi bencana nasional atau bila diperlukan tambahan modal. Negara-negara juga dapat memutuskan untuk menggunakan dana ini untuk mendukung orang lanjut usia.

Misalnya, Nigeria telah membentuk Future Generations Fund dengan beragam investasi untuk menyediakan cadangan tabungan bagi warganya di masa depan.

#3 – Dana Cadangan Pensiun

Negara akan membentuk dana cadangan pensiun untuk membantu mendukung sistem pensiun negara. Dana tersebut dapat digunakan untuk membantu mendukung pembayaran pensiun dan menghindari ketegangan anggaran negara.

Pemerintah dengan dana cadangan pensiun yang mapan biasanya akan berinvestasi dengan tujuan jangka panjang untuk memaksimalkan pengembalian. Misalnya, Dana Cadangan Pensiun Nasional Irlandia didirikan untuk membantu negara mendukung populasi yang menua.

#4 – Cadangan Dana Investasi

Dana investasi cadangan dirancang untuk digunakan untuk beragam aktivitas investasi. Sebagian dari keuntungan disimpan oleh Pemerintah untuk tujuan tertentu, seperti membiayai proyek jangka panjang, menghapus pengeluaran modal mendadak, dll. Jika tujuannya untuk menutupi keadaan darurat, portofolio dana investasi cadangan akan berisi aset yang sangat likuid. Aset Likuid. Likuid Aset adalah aset bisnis yang dapat dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu singkat, seperti uang tunai, surat berharga, dan instrumen pasar uang. Mereka dicatat di sisi aset neraca perusahaan.baca lebih lanjut.

Dana Kekayaan Negara Terbesar

Dana kekayaan dirancang untuk tujuan tertentu, dan kepemilikannya mencerminkan niat tersebut. Daftar lima dana kekayaan teratas adalah sebagai berikut.

#1 – Dana Pensiun Pemerintah Norwegia Global

Norwegia adalah salah satu pengekspor minyak terbesar. Akibatnya, Norwegia membutuhkan cara untuk menyeimbangkan pendapatan yang masuk ke negara tersebut dari pembeli asing. Akibatnya, Pemerintah Norwegia membentuk dana Kekayaan Negara ini pada tahun 1990 untuk melindungi ekonomi dari siklus pendapatan yang bergantung pada ekspor minyak.

Menurut SWFI, dana ini saat ini memegang $1.273.540.000.000 dalam aset terdiversifikasi yang berlokasi di seluruh dunia. Setiap tahun negara membelanjakan dana dalam jumlah terbatas.

#2 – China Investment Corp

Cina memiliki dana kekayaan yang disebut China Investment Corp. Dana tersebut dikembangkan pada tahun 2007 dan berkantor pusat di Beijing, Cina. Dana tersebut berinvestasi dalam aset jangka panjang, mencari keuntungan maksimal. Meskipun dana tersebut dirancang untuk menghasilkan pengembalian puncak, namun juga menerapkan praktik manajemen risiko yang ketat untuk menghindari kerugian yang signifikan.

Menurut SWFI, dana ini memegang $1.045.715.000.000 dalam aset lancarAset LancarAset Lancar mengacu pada aset jangka pendek yang dapat digunakan secara efisien untuk operasi bisnis, dijual untuk mendapatkan uang tunai segera atau dilikuidasi dalam waktu satu tahun. Ini terdiri dari inventaris, uang tunai, setara kas, surat berharga, piutang, dll.baca lebih lanjut. Portofolio terdiri dari beragam investasi internasional Investasi Internasional Investasi internasional dilakukan di luar pasar domestik dan menawarkan diversifikasi portofolio serta peluang manajemen risiko. Akibatnya, seorang investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan memperluas cakrawala pengembaliannya dengan melakukan investasi internasional.baca lebih lanjut untuk membantu melindungi dan menstabilkan ekonomi negara.

#3 – Otoritas Investasi Abu Dhabi

Emirat Abu Dhabi mengembangkan Otoritas Investasi Abu Dhabi pada tahun 1976 untuk membantu mengendalikan pendapatan minyaknya. Dana tersebut diinvestasikan dalam jenis aset berikut Jenis Aset Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh individu, perusahaan, atau pemerintah yang diharapkan menghasilkan arus kas masa depan dalam jangka waktu yang lama. Ada tiga jenis distribusi aset secara luas: 1. Berdasarkan konvertibilitas (aset lancar dan tidak lancar), 2. Keberadaan fisik (aset berwujud dan tidak berwujud), 3. Penggunaan (aset operasi dan non-operasi)baca lebih lanjut.

Ekuitas
Perumahan
Fixed IncomeFixed IncomeFixed Income mengacu pada investasi yang membayar bunga tetap dan dividen kepada investor sampai jatuh tempo. Obligasi pemerintah dan perusahaan adalah contoh investasi pendapatan tetap.baca lebih lanjut
Private EquityPrivate EquityPrivate equity (PE) mengacu pada pendekatan pembiayaan di mana perusahaan memperoleh dana dari perusahaan atau investor terakreditasi alih-alih pasar sahambaca lebih lanjut
Infrastruktur
Dan Investasi AlternatifInvestasi AlternatifInvestasi alternatif mengacu pada investasi yang dilakukan pada aset yang diklasifikasikan sebagai sarana investasi non-tradisional.baca lebih lanjut

Dana tersebut memiliki dewan direksi yang dibentukDewan DireksiDewan Direksi (BOD) mengacu pada badan hukum yang terdiri dari sekelompok orang terpilih yang mewakili kepentingan pemegang saham perusahaan. Dewan membentuk lapisan atas hierarki dan berfokus untuk memastikan bahwa perusahaan mencapai tujuannya secara efisien. baca lebih lanjut yang bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi dan tujuan investasinya. Dana tersebut memiliki $579.621.120.000 dalam aset terdiversifikasi.

#4 – Portofolio Investasi Otoritas Moneter Hong Kong

Dana investasi yang disebut Portofolio Investasi Otoritas Moneter Hong Kong adalah dana kekayaan untuk Daerah Administratif Khusus Hong Kong. Organisasi ini didirikan pada tahun 1993. Ini dirancang untuk berinvestasi pada sekuritas dan aset likuid.

Dana tersebut saat ini memiliki aset sebesar $576.029.000.000 dengan portofolio yang terdiri dari 75% obligasi dan 25% ekuitas.

#5 – Otoritas Investasi Kuwait

Otoritas Investasi Kuwait adalah dana kekayaan Kuwait. Ini adalah dana kekayaan tertua yang didirikan pada tahun 1953. Kuwait mendirikan dana tersebut untuk mengontrol pendapatan minyak dengan lebih baik.

Dana tersebut berinvestasi jangka panjang dan saat ini mengelola aset sebesar $533.650.000.000. Ini bermaksud untuk mendiversifikasi ekonomi dengan mengurangi ketergantungan negara pada pendapatan minyak.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa yang dilakukan oleh dana kekayaan negara?

Dana kekayaan adalah dana investasi yang dikelola pemerintah yang digunakan untuk menstabilkan ekonomi yang bergantung pada ekspor sumber daya alam. Selain itu, dana tersebut dibuat untuk meningkatkan tabungan generasi mendatang. Modal yang diinvestasikan biasanya dihasilkan dari surplus perdagangan suatu negara.

Apa yang dimaksud dengan dana kekayaan negara?

Dana kekayaan adalah dana investasi yang melibatkan pemerintah. Pemerintah menggunakannya untuk menghasilkan modal dari surplus perdagangan. Akibatnya, keuntungan modal menstabilkan perekonomian negara.

Negara mana yang memiliki dana kekayaan negara terbesar?

Dana Pensiun Pemerintah Norwegia Global adalah dana kekayaan terbesar. Dana tersebut saat ini memegang $1.273.540.000.000.

Artikel yang Direkomendasikan

Ini telah menjadi panduan untuk Sovereign Wealth Fund dan Artinya. Di sini kita membahas cara kerjanya, jenisnya, dan SWF terbesar di dunia. Anda dapat mempelajari lebih lanjut dari artikel berikut –