Analisis Keamanan

Apa itu Analisis Keamanan?

Analisis keamanan mengacu pada analisis nilai sekuritas seperti saham dan instrumen lainnya untuk menilai nilai total bisnis, yang akan berguna bagi investor untuk mengambil keputusan. Ada tiga metode untuk menganalisis nilai sekuritas – analisis fundamental, teknis, dan kuantitatif.

Fitur

• Untuk menilai instrumen keuangan seperti ekuitas, utang, dan waran perusahaan.
• Untuk menggunakan informasi yang tersedia untuk umum. Penggunaan informasi orang dalam Penggunaan Informasi Orang Dalam Informasi Orang Dalam adalah sepotong fakta, informasi, atau pemahaman (M&A, Kontrak Baru, terobosan R&D, peluncuran produk baru, dll.) yang dapat berdampak pada harga entitas terdaftar atau organisasi yang diperdagangkan secara publik sekali diungkapkan dalam domain publik. Perdagangan berdasarkan informasi tersebut dianggap ilegal.baca lebih lanjut tidak etis dan ilegal.
• Analis keamanan harus bertindak dengan integritas, kompetensi, dan ketekunan saat menjalankan profesi investasi.
• Menggunakan berbagai alat analisis, termasuk pendekatan fundamental, teknis, dan kuantitatif.
• Analis keamanan harus menempatkan kepentingan klien di atas kepentingan mereka.

Contoh

#1 – Analisis Kotak IPO

Untuk penilaian Box IPO, saya telah menggunakan pendekatan berikut: –

1. Penilaian relatif – SaaS sebanding comps
2. Analisis Akuisisi SebandingAnalisis Akuisisi SebandingPerusahaan Sebanding hanyalah mengidentifikasi penilaian relatif seperti seorang ahli untuk menemukan nilai wajar perusahaan. Proses comp yang sebanding dimulai dengan mengidentifikasi perusahaan yang sebanding, kemudian memilih alat penilaian yang tepat, dan terakhir menyiapkan tabel yang dapat memberikan kesimpulan mudah tentang penilaian yang adil dari industri dan perusahaan.baca lebih lanjut
3. Valuasi menggunakan imbalan berbasis saham
4. Isyarat penilaian dari pendanaan ekuitas swasta Box
5. Isyarat penilaian dari penilaian pendanaan ekuitas swasta Dropbox
6. Box DCF ValuationsDCF ValuationsDiscounted cash flow analysis adalah metode menganalisis nilai sekarang dari perusahaan, investasi, atau arus kas dengan menyesuaikan arus kas masa depan dengan nilai waktu uang. Analisis ini menilai nilai wajar aset, proyek, atau perusahaan saat ini dengan mempertimbangkan banyak faktor seperti inflasi, risiko, dan biaya modal, serta menganalisis kinerja masa depan perusahaan.baca lebih lanjut

Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang Box Valuation AnalysisBox Valuation AnalysisAnalisis valuasi Box IPO dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metodologi yaitu Relative Valuation – SaaS Comparable Comps, Comparable Acquisition Analysis, Menggunakan Stock-Based Rewards, Valuation cues from Private Equity Funding, Valuation cues dari Pendanaan Ekuitas Pribadi Dropbox, dan Pendekatan Arus Kas Diskon untuk Penilaian IPO Box.baca lebih lanjut dari sini.

#2 – Analisis IPO Alibaba

Saya terutama menggunakan teknik arus kas yang didiskontokan dalam menganalisis IPO Alibaba.

Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana saya melakukan analisis keamanan Alibaba dari artikel ini – Analisis Penilaian AlibabaAnalisis Penilaian AlibabaAlibaba adalah perusahaan e-niaga Cina yang paling menguntungkan dan IPO-nya adalah masalah besar karena ukurannya. Dengan ukuran dan jaringannya yang besar, IPO Alibaba dapat melihat ekspansi internasional di luar China dan dapat menyebabkan perang harga dan persaingan intensif di AS.baca lebih lanjut

Jenis Analisis Keamanan

Di bawah ini adalah 3 jenis analisis keamanan teratas.

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web Anda, templat, dll., Harap berikan kami tautan atribusiBagaimana Memberikan Atribusi? Tautan Artikel menjadi Hyperlink
Misalnya: Sumber: Analisis Keamanan (wallstreetmojo.com)

Efek secara luas dapat diklasifikasikan ke dalam instrumen ekuitas (saham), instrumen utang Instrumen Utang Instrumen utang memberikan pembiayaan untuk pertumbuhan perusahaan, investasi, dan perencanaan masa depan dan setuju untuk membayar kembali dalam waktu yang ditentukan. Instrumen jangka panjang termasuk surat utang, obligasi, GDR dari investor asing. Instrumen jangka pendek termasuk pinjaman modal kerja, pinjaman jangka pendek.baca lebih lanjut (obligasi), derivatif (opsi), atau campuran (obligasi konversi). Sesuai sifat sekuritas, analisis sekuritas dapat dilakukan secara luas dengan menggunakan tiga metode berikut: –

#1 – Analisis Fundamental

Jenis analisis sekuritas ini merupakan prosedur evaluasi sekuritas dimana tujuan utamanya adalah menghitung nilai intrinsik. Ini mempelajari faktor fundamental yang mempengaruhi nilai intrinsik saham, seperti pernyataan profitabilitas dan pernyataan posisi perusahaan, kinerja manajerial dan prospek masa depan, kondisi industri saat ini, dan ekonomi secara keseluruhan.

#2 – Analisis Teknis

Jenis analisis sekuritas ini adalah teknik peramalan harga yang hanya mempertimbangkan harga historis, volume perdagangan, dan tren industri untuk memprediksi kinerja sekuritas di masa mendatang. Ini mempelajari grafik sahamStock ChartsStock chart di excel juga dikenal sebagai high low close chart di excel karena digunakan untuk mewakili kondisi data di pasar seperti saham, data tersebut adalah perubahan harga saham, kita dapat memasukkannya dari sisipkan tab dan juga sebenarnya ada empat jenis grafik saham, high low close adalah yang paling banyak digunakan karena memiliki tiga seri harga high end dan low, kita bisa menggunakan hingga enam seri harga di grafik saham.baca lebih lanjut dengan menerapkan berbagai indikator (seperti MACD, Bollinger Bands, dll.), dengan asumsi setiap input fundamental telah diperhitungkan dalam harga.

#3 – Analisis Kuantitatif

Analisis sekuritas ini merupakan metodologi pendukung untuk analisis fundamental dan teknis, yang mengevaluasi kinerja historis saham melalui perhitungan rasio keuangan dasar. Rasio Keuangan Dasar. Rasio keuangan merupakan indikasi kinerja keuangan perusahaan. Ada beberapa bentuk rasio keuangan yang menunjukkan hasil perusahaan, risiko keuangan, dan efisiensi operasional, seperti rasio likuiditas, rasio perputaran aset, rasio profitabilitas operasi, rasio risiko bisnis, rasio risiko keuangan, rasio stabilitas, dan sebagainya.baca lebih, misalnya, Earning Per Share (EPSEPSEarnings Per Share (EPS) adalah metrik keuangan utama yang digunakan investor untuk menilai kinerja dan profitabilitas perusahaan sebelum berinvestasi.Hal ini dihitung dengan membagi total pendapatan atau total laba bersih dengan jumlah total yang beredar semakin tinggi laba per saham (EPS), semakin menguntungkan perusahaan tersebut.baca lebih lanjut), Pengembalian Investasi (ROI), atau valuasi kompleks seperti Arus Kas Terdiskonto (DCF).

Mengapa Menganalisis Sekuritas?

Target utama setiap individu adalah untuk meningkatkan kekayaan bersihnya Kekayaan bersih perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan dua metode: yang pertama adalah mengurangi total kewajiban dari total aset, dan yang kedua adalah menambahkan modal saham perusahaan (baik ekuitas maupun preferensi) serta cadangan dan surplus.baca lebih lanjut dengan menginvestasikan pendapatan mereka ke dalam berbagai instrumen keuangan, yaitu penciptaan uang dengan menggunakan uang. Analisis keamanan membantu orang mencapai tujuan akhir mereka, seperti yang dibahas di bawah ini: –

#1 – Kembali

Tujuan utama investasi adalah untuk mendapatkan pengembalian dalam bentuk apresiasi modal. Apresiasi Modal. Apresiasi modal mengacu pada peningkatan nilai pasar aset relatif terhadap harga pembeliannya selama periode waktu tertentu. Saham, tanah, bangunan, aset tetap, dan jenis properti lain yang dimiliki adalah contoh aset.baca lebih lanjut dan hasil.

#2 – Keuntungan Modal

Capital gain atau apresiasi adalah perbedaan antara harga jual dan beli.

#3 – Hasil

Ini adalah pengembalian yang diterima dalam bentuk bunga atau dividen.

Pengembalian = Keuntungan Modal + Hasil

#4 – Risiko

Ini adalah kemungkinan kehilangan modal utama yang diinvestasikan. Analisis keamanan menghindari risiko, memastikan keamanan modal, dan menciptakan peluang untuk mengungguli pasar.

#5 – Keamanan Modal

Modal yang diinvestasikan dengan analisis yang tepat; menghindari kemungkinan kehilangan bunga dan uang. Investasikan dalam instrumen utang yang tidak terlalu berisiko seperti obligasi.

#6 – Inflasi

Inflasi membunuh daya beli seseorang. Inflasi dari waktu ke waktu menyebabkan Anda membeli persentase barang yang lebih kecil untuk setiap dolar yang Anda miliki. Investasi yang tepat memberi Anda lindung nilai terhadap inflasi. Pilih saham biasa Saham Biasa Saham biasa adalah jumlah saham perusahaan dan ditemukan di neraca. Ini dihitung dengan mengurangkan laba ditahan dari total ekuitas.baca lebih lanjut atau komoditas di atas obligasi.

#7 – Hubungan Risiko-Pengembalian

Semakin tinggi potensi pengembalian investasi, semakin tinggi risikonya. Tetapi risiko yang lebih tinggi tidak menjamin pengembalian yang lebih tinggi.

#8 – Diversifikasi

“Hanya saja, jangan menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang,” yaitu jangan menginvestasikan seluruh modal Anda dalam satu aset atau kelas aset, tetapi alokasikan kekayaan Anda dalam berbagai instrumen keuangan Instrumen Keuangan Instrumen keuangan adalah kontrak atau dokumen tertentu yang bertindak sebagai aset keuangan seperti surat utang dan obligasi, piutang, deposit tunai, saldo bank, swap, cap, futures, saham, surat wesel, forward, FRA atau forward rate agreement, dll. ke satu organisasi dan sebagai kewajiban ke organisasi lain dan hanya digunakan untuk tujuan perdagangan.baca lebih lanjut dan buat kumpulan portofolio aset. Namun, sekali lagi, tujuannya adalah untuk mengurangi risiko volatilitas pada aset tertentu.

Catatan: Menganalisis sekuritas tidak menjamin keuntungan karena penelitian dilakukan dengan informasi yang tersedia untuk umum. Namun, bertentangan dengan Hipotesis Pasar Efisien Hipotesis Pasar Efisien Hipotesis pasar efisien (EMH) menyatakan bahwa harga saham menunjukkan semua informasi yang relevan dan dibagikan secara universal, sehingga tidak mungkin bagi investor untuk memperoleh pengembalian di atas rata-rata secara konsisten. Ekonom Eugene Fama memberikan gagasan tentang hipotesis pasar yang efisien pada tahun 1960-an. Baca lebih lanjut (EMH), pasar tidak mencerminkan semua informasi yang tersedia, sehingga analis keamanan dapat mengalahkan pasar dengan menggunakan pendekatan teknis dan fundamental.

Artikel yang Direkomendasikan

Artikel ini adalah panduan untuk Analisis Keamanan. Kami membahas jenis analisis keamanan teratas, analisis fundamental, teknis, dan kuantitatif, dengan contoh. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang pembiayaan dari artikel berikut: –

• Bandingkan – Analisis Fundamental vs. Analisis Teknis
• Rumus Penilaian Mutlak
• Analisis Neraca
• Definisi Analisis Kredit