ETF Leverage

Apa itu ETF Leverage?

Dana yang diperdagangkan di bursa leverage (ETF) adalah produk keuangan yang menggunakan leverage (pinjaman utang) untuk membiayai investasi dalam instrumen keuangan seperti derivatif untuk melipatgandakan pengembalian indeks yang mendasarinya. Dana yang diperdagangkan di bursa dengan leverage saat ini tersedia di bursa utama yang diakui seperti Dow Jones Industrial Average (DJIA) dan Nasdaq 100.

Contoh Leverage Exchange-traded Funds

Asumsikan Proshares Ultra ETF berinvestasi di sekuritas perusahaan keuangan yang berbasis di AS dengan melacak indeks layanan keuangan S&P 500. ETF mengelola sekitar $1,0 miliar aset yang dikelola, dan rasio biayanya adalah 2%. Tujuan ETF adalah untuk mencapai pengembalian 2 kali pengembalian indeks keuangan.

Jika pedagang memegang posisi di ETFETFAn dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) adalah sekuritas yang berisi banyak jenis sekuritas seperti obligasi, saham, komoditas, dan sebagainya, dan yang diperdagangkan di bursa seperti saham, dengan harga berfluktuasi berkali-kali sepanjang hari ketika dana yang diperdagangkan di bursa dibeli dan dijual di bursa.baca lebih lanjut

sebesar $10.000 dan indeks dasar S&P 500 bergerak naik sebesar 1%, maka ETF akan menghasilkan pengembalian sebesar 2% selama periode yang sama. Jika indeks dasar turun 2%, ETF harus menghadapi kerugian 4% selama periode itu.

Anda bebas menggunakan gambar ini di situs web, templat, dll. Harap berikan tautan atribusi kepada kami

tautan atribusi

Memahami Leverage Exchange Traded Funds

ETF dengan leverage telah mendapatkan popularitas luar biasa di berbagai media, termasuk investor individu dan institusionalInvestor InstitusionalInvestor institusional adalah entitas yang mengumpulkan uang dari berbagai investor dan individu untuk menciptakan jumlah besar yang kemudian diserahkan kepada manajer investasi yang menginvestasikannya dalam berbagai aset. saham, dan surat berharga. Bank, NBFC, reksadana, dana pensiun, dan dana lindung nilai adalah contohnya.baca lebih lanjut. Dalam skenario saat ini, ada beberapa ETF dengan leverage di pasar yang menyebar dan mencakup berbagai aset, kelas, dan industri. Di antara mereka sebagian besar adalah ETF dengan leverage ganda dan leverage tiga kali lipat pada saat yang bersamaan.

Untuk investor profesional dan institusional, ETF leverage adalah alat penting untuk mendapatkan strategi taktis dan statistik jangka pendek. Bagi investor individu untuk memanfaatkan, ETF adalah instrumen untuk menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi dengan pergerakan pasar.
Leveraged Exchange Traded Funds yang melacak DJIA (Dow Jones Industrial Average), Nasdaq 100, atau S&P sebagai indeks dasar menggunakan produk keuangan dan sekuritas utang yang memperkuat setiap kenaikan positif 1% menjadi kenaikan 2% atau 3% di indeks masing-masing. Jumlah pendapatan pada ETF Leverage bergantung pada leverage yang digunakan dalam ETF. Istilah leverage adalah proses di mana dana pinjaman digunakan untuk membeli atau membeli di masa depan dan opsi untuk memperbesar dampak pergerakan harga.
Apa yang terjadi jika indeks yang mendasarinya bergerak ke arah yang berlawanan, yang berarti investor akan kehilangan uang mereka jika indeks yang mendasarinya turun sebesar 1%. Leverage dapat memperbesar tingkat kerugian. Dalam leverage skenario seperti itu, ETF bisa berubah menjadi pedang bermata dua dalam artian dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan asalkan indeks yang mendasarinya bergerak ke arah yang positif. Sebaliknya, dalam kasus lain, hal itu dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi investor jika indeks yang mendasarinya bergerak ke arah yang berlawanan.

Investor harus memperhatikan risiko sebelum mereka memarkir dana mereka di ETF dengan leverage karena tingkat kerugian dalam Exchange Traded Fund dengan leverage lebih besar daripada investasi tradisional. Adanya biaya manajemen dan biaya administrasi selanjutnya dapat mengurangi potensi pengembalian ETF leverage.

Leverage dalam ETF Leverage

Leverage ETF berusaha untuk memperkuat eksposur ke indeks dasar dengan bantuan kontrak masa depan dan opsi. Itu tidak berarti bahwa ETF dengan leverage memperbesar pengembalian tahunan Pengembalian TahunanPengembalian tahunan adalah pendapatan yang dihasilkan dari investasi selama satu tahun sebagai persentase dari modal yang diinvestasikan dan dihitung menggunakan rata-rata geometris. Pengembalian ini memberikan perincian tentang pengembalian majemuk yang diperoleh setiap tahun dan membandingkan pengembalian yang diberikan oleh berbagai investasi seperti saham, obligasi, derivatif, reksa dana, dll. Baca lebih lanjut tentang indeks masing-masing; sebaliknya, ETF dengan leverage ditandai untuk dipasarkan setiap hari, dan proses ini membantu menghasilkan hasil harian. Selama periode yang panjang, dampak pemajemukanPenggandaanPenggandaan adalah metode investasi di mana pendapatan yang dihasilkan oleh investasi diinvestasikan kembali, dan jumlah pokok baru ditambah dengan jumlah pendapatan yang diinvestasikan kembali. Bergantung pada jangka waktu deposit, bunga ditambahkan ke jumlah pokok.baca lebih lanjut pasar yang ditandai berpotensi berbeda antara kinerja dana dan indeks yang mendasarinya.

Kontrak opsi pada dasarnya memberikan opsi kepada pemegangnya dan tidak ada kewajiban untuk membeli atau menjual sekuritas yang mendasarinya dengan harga yang disepakati pada atau sebelum tanggal kedaluwarsa. Penulis pilihan menagih pemegang opsi biaya di muka yang disebut premi, yang memungkinkan pemegang peluang untuk membeli sejumlah besar saham atau sekuritas. Oleh karena itu opsi yang dikombinasikan dengan investasi pada saham pokok akan semakin menambah kepemilikan sekuritas. Demikian pula, leverage ETF menggunakan kontrak opsi untuk menambah potensi keuntungan dari memegang investasi tradisional di ETFsInvestment In ETFsETFs (Exchange Traded Funds) adalah instrumen keuangan yang dibentuk dengan menggabungkan sekuritas seperti saham dan obligasi. Ini sebanding dengan reksa dana, tetapi instrumen semacam itu dapat dibeli atau dijual kapan saja selama hari kerja perdagangan.baca lebih lanjut.

ETF Leverage Terbalik

Dalam leverage terbalik, investor ETF menghasilkan uang saat indeks dasar bergerak ke arah yang berlawanan atau saat keamanan atau indeks dasar menurun nilainya. ETF leverage terbalik naik ketika keamanan yang mendasarinya turun nilainya sehingga menghasilkan keuntungan bagi investor untuk mendapat untung dari pasar beruang Pasar Beruang Pasar beruang mengacu pada pendapat di mana pasar saham cenderung turun atau terkoreksi dalam waktu dekat. Hal ini diprediksi dengan mempertimbangkan peristiwa yang sedang terjadi atau pasti akan terjadi yang akan menurunkan harga saham di pasar.baca lebih lanjut.

Biaya Leverage Exchange Traded Funds

Selain biaya yang disebutkan di atas, seperti biaya pengelolaan dan biaya administrasi yang terkait dengan investasi dalam ETF leverage, biaya lain terlibat dalam pengelolaan ETF leverage. Dana yang Diperdagangkan dengan Leverage dianggap lebih mahal dibandingkan dengan ETF tanpa leverage. Alasannya, misalnya, untuk masuk ke pemegang kontrak opsi seharusnya membayar biaya di muka dalam bentuk premi serta biaya pinjaman dan margin. Sebagian besar Exchange Traded Funds dengan leverage dianggap memiliki rasio biaya 1% atau lebih.

Strategi Investasi Jangka Pendek vs Jangka Panjang

Pedagang dan investor menggunakan leverage ETF untuk menghasilkan uang dengan berspekulasi pada pergerakan harga saham jangka pendek. Investor menghindari penggunaan leverage ETF sebagai investasi jangka panjang Investasi Jangka Panjang Investasi Jangka Panjang adalah instrumen keuangan seperti saham, obligasi, uang tunai, atau aset real estat yang ingin dimiliki perusahaan selama lebih dari 365 hari untuk memaksimalkan keuntungan dan dilaporkan pada sisi aset neraca di bawah judul aset tidak lancar.baca lebih lanjut strategi karena biaya ETF Leverage yang lebih tinggi dan risiko tinggi.

Misalnya, opsi, kontrak memiliki tanggal kedaluwarsa, yang bersifat jangka pendek dan diperdagangkan dalam waktu singkat juga. Untuk pedagang dan investor, tidak mungkin menahan investasi untuk jangka panjang karena leverage ETF dibuat dengan bantuan kontrak opsi dengan jatuh tempo atau kadaluarsa jangka pendek. Oleh karena itu, trader dan investor memiliki posisi dalam leveraged ETF untuk jangka pendek. Jika mereka memegang posisi untuk waktu yang lebih lama, pengembaliannya akan berbeda dari indeks yang mendasarinya.

Kelebihan dan Kekurangan Leverage Exchange-traded Funds

Beberapa kelebihan dan kekurangan Leveraged Exchange Traded Funds adalah sebagai berikut.

Kelebihan

Berikut ini adalah keuntungan dari leverage dana yang diperdagangkan di bursa:

Manfaat utama perdagangan dan investasi dalam ETF leveraged adalah potensi keuntungan yang bisa melebihi indeks yang mendasarinya.
Pedagang dan investor memiliki beberapa sekuritas untuk dipilih untuk diperdagangkan dalam Exchange Traded Funds dengan leverage.
Pedagang juga bisa mendapatkan keuntungan dalam dana perdagangan leverage pertukaran terbalik ketika indeks yang mendasarinya turun nilainya.

Kerugian

Berikut ini adalah kerugian dari leverage dana yang diperdagangkan di bursa:

Jika nilai indeks yang mendasarinya menurun, maka dana yang diperdagangkan di bursa leverage dapat membuat investor menghadapi kerugian yang signifikan.
Leverage dana yang diperdagangkan di bursa mahal karena biaya manajemen dan biaya operasional yang lebih tinggi.
Dana yang diperdagangkan di bursa leverage adalah strategi investasi pasar jangka pendek, investor tidak dapat menggunakan leverage dana yang diperdagangkan di bursa untuk investasi jangka panjang.

Kesimpulan

Leveraged exchange-traded fund menggunakan instrumen keuanganInstrumen KeuanganInstrumen keuangan adalah kontrak atau dokumen tertentu yang bertindak sebagai aset keuangan seperti surat utang dan obligasi, piutang, setoran tunai, saldo bank, swap, cap, futures, saham, bill of exchange, forward, FRA atau perjanjian tarif maju, dll. untuk satu organisasi dan sebagai kewajiban bagi organisasi lain dan semata-mata digunakan untuk tujuan perdagangan. Baca lebih lanjut seperti derivatif untuk menghasilkan pengembalian dengan melacak indeks yang mendasarinya.
ETF Leverage adalah strategi investasi pasar jangka pendek Strategi Investasi Strategi investasi membantu investor dalam menentukan di mana dan bagaimana berinvestasi berdasarkan pengembalian yang diharapkan, selera risiko, jumlah korpus, periode memegang, usia pensiun, industri pilihan, dan sebagainya.baca lebih lanjut ke keuntungan melalui pergerakan harga dari indeks yang mendasarinya.
Investasi tradisional dalam ETF digunakan untuk melacak indeks dasar secara tatap muka sementara leverage ETF umumnya bertujuan untuk dua kali atau tiga kali indeks dasar.
Ini bekerja seperti pedang bermata dua karena jika indeks yang mendasarinya bergerak positif, mereka dapat melebihi keuntungan beberapa kali lipat dari pergerakan indeks yang mendasarinya dan sebaliknya.

Artikel yang Direkomendasikan

Ini telah menjadi panduan untuk Leveraged Exchange Traded Funds. Di sini kita membahas contoh, biaya, dan kebalikan dari ETF Leveraged bersama dengan kelebihan dan kekurangannya. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang pembiayaan dari artikel berikut –